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于法国巴黎，
曾就职于巴黎电信、法国飞利浦，担任工程师
荣膺全球百万圆桌顶级会员TOT
金第一人
为客户10亿规划
致力于为家庭保护与解决方案
⚫全球百万圆桌MDRT顶尖会员⚫保诚杯会员
⚫国际IDA金龙会员⚫中信保诚传家白金会员
⚫IFA独立顾问（国家首批）⚫中信保诚人寿5星荣誉讲师（）
⚫管理师⚫中信保诚5A人（）
⚫RFC国际认证财务顾问师⚫中信保诚顶星会员（）
⚫ChRP认证退休规划师⚫金第一人
⚫ChFP国家认证高级规划师⚫2022年开门红第一名
⚫国家健康管理师
中信保诚业务总监中信保诚业务总监/庄和传家创始人
我的资产都能我作主吗？
守好我们的钱袋子
管理需要考虑的三个方向
家庭企业大环境
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1000万500万现金20%股权出资开公司
……
钱总的【人身意外导致企业改姓】
钱总儿子企业改姓
企业传给儿子企业传给儿子儿子意外身故儿子意外身故
儿媳儿媳/钱总夫妇
50%25%25%
家企不分
担保
个人消费在企业报销、
虚开、
虚列成本、
关联
金税四期的政策要点
国家严抓聚焦、顶流暂未动企业、民生
海外的钱
国内的钱
现状
全球经济大、紧张
各项成本
国内外因素
国内的钱
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