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供应链管理标准化流程及可复用表单集合

一、适用范围与典型应用场景

本标准化流程及表单集合适用于各类企业（含制造业、零售业、服务业等）的供应链管理全流程，旨在规范供应链各环节操作、提升协同效率、降低管理成本。典型应用场景包括：

企业搭建或优化供应链管理体系时，作为标准化操作指引；

采购、仓储、物流等部门跨岗位协作时的流程衔接；

新员工入职培训，快速掌握供应链核心操作规范；

供应链流程审计与合规检查，保证操作符合企业制度要求。

二、标准化流程操作步骤详解

（一）需求计划管理：从需求识别到计划确认

操作目标：保证需求来源清晰、计划合理，为后续采购与库存管理提供准确依据。

操作步骤：

需求发起：需求部门（如生产部、销售部）根据业务计划填写《需求计划申请表》，明确物料/服务名称、规格型号、需求数量、需求日期、用途说明、紧急程度等信息，部门负责人签字确认。

需求审核：供应链部收到申请后，结合历史数据、库存现状及产能情况，审核需求的合理性与必要性；财务部同步审核预算可行性，填写《需求计划审核意见表》。

需求确认：供应链部汇总审核意见，与需求部门沟通调整后，形成《需求计划确认单》，明确最终需求量、交付节点及责任人，同步至采购部门执行。

（二）供应商管理：从寻源准入到绩效评估

操作目标：建立合格供应商库，保证供应商资质合规、能力匹配，保障供应链稳定性。

操作步骤：

供应商寻源：根据需求计划，通过公开招标、行业推荐、自主寻源等方式收集潜在供应商信息，填写《供应商寻源记录表》。

资质审核：供应链部联合质检、法务部门，对供应商营业执照、生产许可证、质量体系认证（如ISO9001）、行业资质等文件进行审核，填写《供应商资质审核表》，保证供应商符合准入标准。

现场考察：对通过资质审核的供应商，组织跨部门考察小组（含采购、技术、质量），实地评估其生产规模、工艺水平、质量管控能力、交付能力等，填写《供应商现场考察评估表》。

供应商准入：综合审核与考察结果，确定合格供应商名单，签订《供应商合作协议》，明确合作条款、质量标准、违约责任等，纳入《合格供应商名录》动态管理。

绩效评估：按季度/年度对供应商质量（合格率、退货率）、交付（准时交付率、逾期时长）、服务（响应速度、配合度）等维度进行评分，填写《供应商绩效评分表》，评分结果作为供应商分级（A/B/C级）及后续合作调整的依据。

（三）采购执行管理：从订单下达to到货跟踪

操作目标：规范采购订单管理，保证采购过程透明、物料按时按质到货。

操作步骤：

订单：采购专员根据《需求计划确认单》及《合格供应商名录》，选择对应供应商，填写《采购订单》，明确物料编码、名称、规格、数量、单价、总价、交货日期、交货地点、质量标准、付款条款等信息，经采购经理审批后生效。

订单下达：将审批通过的《采购订单》书面或电子版发送至供应商，要求供应商签字确认回传，保证双方对订单信息无异议。

订单跟踪：采购专员定期跟进供应商生产进度，通过电话、系统或现场沟通确认订单履行情况，对可能延期的订单及时预警，填写《采购订单跟踪表》，同步至供应链部及需求部门。

异常处理：若供应商无法按期交货或物料质量存在风险，采购部需牵头组织需求部门、质检部制定应对方案（如更换供应商、调整交期等），填写《采购异常处理记录表》。

（四）库存与仓储管理：from入库验收to出库控制

操作目标：保证库存准确、存储规范，降低库存积压与缺货风险。

操作步骤：

入库验收：物料到货后，仓库管理员核对《采购订单》与实物信息（名称、规格、数量、批次），通知质检部进行质量检验；检验合格后，填写《入库验收单》，注明入库时间、库位、经手人等信息，更新库存台账；不合格物料则填写《不合格品处理单》，隔离存放并启动退换货流程。

库存存储：物料按分类（如ABC分类法）分区存放，标识清晰（含物料名称、编码、批次、数量等信息）；定期检查仓库环境（温湿度、通风、防火等），保证存储条件符合物料要求，填写《仓库日常巡查记录表》。

库存盘点：实行“日清日结、月度盘点”机制，每日核对出入库数据，保证账实相符；每月末组织全盘或抽盘，填写《库存盘点表》，对盘盈盘亏情况分析原因，经审批后调整库存，填写《库存差异调整申请表》。

出库控制：需求部门填写《出库领料单》或《出库发货单》，注明物料用途、领用部门/客户、数量等信息，经部门负责人审批后，仓库管理员按“先进先出”原则备货、发货，更新库存台账，同步发货信息至物流部。

（五）物流与交付管理：from配送方案to签收确认

操作目标：保证物料安全、准时送达客户，提升交付满意度。

操作步骤：

物流方案制定：根据物料特性（如易碎品、危险品）、交付时效要求及成本预算，选择物流方式（自营物流、第三方物流），填写《物流配送方案表》，明确承运商、运输路线、包装要求、保险