个人产说会操作手册【word版】7p.docx

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个人产说会操作手册【word版】7p

第一章总则

1.1编制目的

1.2适用范围

1.3基本原则

（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、行业监管规定及公司内部管理制度，确保活动合法合规。

（二）专业性原则：以专业的产品知识、规范的推介流程和优质的服务标准，展现从业人员的专业素养。

（三）客户导向原则：以客户需求为中心，提供个性化、差异化的产品解决方案，满足客户多元化需求。

（四）效益性原则：在保证服务质量的前提下，合理控制成本，提高活动投入产出比，实现经济效益与社会效益的统一。

1.4术语定义

（一）个人产说会：指由金融机构从业人员组织，面向特定客户群体或潜在客户，以产品推介、知识

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