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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年个性化需求代客理财服务合同

甲方（委托方）：_______

乙方（理财服务提供方）：_______

鉴于甲方有个性化理财需求，乙方同意为甲方提供相应的代客理财服务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方根据甲方的个性化需求，为其提供理财规划、投资建议、资产管理等服务。

2.乙方负责监控甲方的资产状况，根据市场情况调整投资策略，确保资产安全与增值。

二、服务期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.甲方如需延长服务期限，应提前____个月书面通知乙方。

三、费用及支付方式

1.乙方提供代客理财服务的费用为每月____元。

2.费用支付方式：甲方应于每月____日前将费用支付至乙方指定账户。

四、双方权利与义务

1.甲方权利：

（1）要求乙方按照合同约定提供理财服务；

（2）监督乙方执行投资策略；

（3）有权随时查询、了解自己的资产状况；

（4）如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

2.甲方义务：

（1）如实提供个人信息及资产状况；

（2）按照合同约定支付费用；

（3）配合乙方进行资产调整；

（4）遵守国家法律法规及市场规则。

3.乙方权利：

（1）根据甲方需求制定投资策略；

（2）有权要求甲方提供相关资料；

（3）在甲方违反合同约定时，有权采取必要措施；

（4）在甲方提前解除合同时，有权要求甲方支付相应的违约金。

4.乙方义务：

（1）按照合同约定提供理财服务；

（2）保守甲方隐私；

（3）定期向甲方报告资产状况；

（4）及时调整投资策略，确保资产安全与增值。

五、保密条款

1.双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自合同生效之日起至合同终止后____年。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.甲方未按时支付费用的，应向乙方支付_____%的违约金。

3.乙方未按照合同约定提供理财服务的，应向甲方支付_____%的违约金。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同解除

1.合同期满，双方应按照约定办理合同解除手续。

2.任何一方有权在合同期内提前解除合同，但应提前____个月书面通知对方，并支付相应的违约金。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（委托方）：____________________

乙方（理财服务提供方）：____________________

签订日期：____________________

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________