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总报告GeneralReport

.全球能源局势与中国能源发展

陈星星王炜黄晓勇*

摘要: 随着新冠肺炎疫苗接种速度加快,经济增长和石油需求强劲反

弹,俄乌冲突等地缘政治因素叠加影响,2021年,世界原油价

格多期波动,天然气区域市场结构性供需失衡,全球燃煤发电量

创新高,可再生能源发电量增幅有所下降,多种因素推动全球电

力需求增长6%以上。2022年,“碳达峰”“碳中和”进一步减

少石油开发投资,俄乌冲突推升全球天然气价格,煤炭需求和可

再生能源装机容量纪录再创新高,全球电力需求增速放缓。2021

年,中国煤炭供需矛盾持续加剧,“保供稳价”促进煤价回归合

理区间,但液化天然气(LNG)进口价格话语权仍然偏弱,可

再生能源发电量稳步增长,电力生产绿色低碳化趋势显著。未

来,中国新增进口管道气(PNG)主要来自俄罗斯,2030年前,

*陈星星,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副编审;王炜,中国社会科学院大学科研处处长,中国社会科学院大学(研究生院)国际能源安全研究中心秘书长;黄晓勇,教授,中国社会科学院大学(研究生院)国际能源安全研究中心主任。

001

世界能源蓝皮书

中国煤电装机容量预计达峰,电力信息化市场机遇重现。建议中

国形成“气气竞争”的天然气市场,发挥煤炭的“兜底”保障

作用,推动电力系统、电网结构和能源系统演进、创新和多元迭

代,构建“绿色+数字”能源交易中心,推动“碳达峰”“碳中

和”目标顺利达成。

关键词: 全球能源 俄乌冲突 中国能源 “碳达峰”“碳中和”目标

2021年来,随着全球新冠肺炎疫苗接种率提高,主要经济体持续推出

宽松的货币政策,货物贸易呈现强劲复苏态势,国际投资信心增强,全球经

济恢复增长。然而,由于变异病毒传播,部分国家疫情反复,全球经济前景

仍存在较大的不确定性,经济复苏情况日趋分化。2021年,全球能源需求

复苏,天然气价格飙升,煤炭消耗上升,煤电和可再生能源发电创下有史以

来的最大增幅,全球电力行业二氧化碳排放量跃至历史新高。①受俄乌冲突

影响,全球能源价格持续上涨,煤炭价格大幅攀升,地缘政治风险加剧全球

能源供应短缺。②2021年,中国能源产量稳定增长,能源利用效率显著提

升,能源消费结构优化,终端用能电气化水平提升。根据国家统计局的调查

数据,2021年,中国能源消费总量为52.4亿吨标准煤,比2020年增长

5.2%。③随着增产保供政策的持续推进,2021年,中国原煤生产速度继续

加快,比2020年增长4.7%;原油生产增速回落,天然气生产增速放缓。

由于国内外煤炭价格倒挂,进口煤价优势不再,预计中国煤炭价格在未来

一段时间内仍会受到传导影响。随着全球能源减排形势日益严峻,在技术

①《电力市场报告》,国际能源署,2022年1月。

②《综述:美专家认为乌克兰局势或加剧全球能源供应短缺》,新华网,http://www.news.cn/fortune/2022-02/26/c_1128418578.htm。

③《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》,中华人民共和国中央人民政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2022-02/28/content_5676015.htm。

002

全球能源局势与中国能源发展

进步和成本下降的驱动下,全球能源向低碳化、智能化、数字化、多元化

和全球化加速转型。未来,储能、油气、氢能、核聚变能等领域都有可能

出现颠覆性新技术,根本性改变能源的前景。2022年,世界总体格局继续

发生深刻变化,中国经济形势依然严峻。上述情况无疑会对世界能源市场

及中国的能源发展战略产生诸多影响。本报告的相关分析即基于此而做

出的。

一2021年世界能源发展概况

(一)世界原油价格多期波动,俄乌冲突致油气产能下滑

2021年以来,新冠肺炎疫苗接种速度加快,经济增速和石油需求强劲

反弹,OPEC+增产速度慢于预期,美国推出无上限量化宽松政策和刺激性

财政政策,欧洲能源危机特别是俄乌冲突等因素,导致国际原油价格出现持

续快速上涨并高位波动的情况。

布伦特原油价格从2021年初的50美元/桶左右(见表1)一度升至

2022年的高点接近130美元/桶,增长约1.6倍,目前在100美元/桶左右的