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2025年安永
全球财富
研究报告
目录
前言：安永财富管理领导团队3
摘要4
背景概述8
第一章：客户满意度分析12
第二章：客户行为特征分析26
第三章：产品偏好分析48
第四章：服务偏好分析58
第五章：财富传承规划分析66
第六章：人工智能的战略意义80
第七章：展望92
第八章：调查方法94
联系人98
前言
安永财富管理领导团队
我们很高兴与广大读者分享最新一期《安永全球财富研究报告》。本报告每两年发
布一次，旨在帮助财富管理行业客户更好地应对富裕客户需求变化所带来的挑战与
机遇。
我们致力于提供最全面的财富管理客户洞察，调查范围覆盖全球30个主要市场。今
年，通过以下领域的提升，安永实施了更深入、更广泛的全球财富调查研究：
■ 样本量：本次调查新增900名参与者，全球范围内富■ 战略协同：今年我们首次将研究方向与《安永全球财
裕客户受访者总数达到约3,600人，其中高净值富管理行业报告》衔接，聚焦与卓越表现相关的关键
（HNW）、超高净值（VHNW）及极高净值（UHNW）理念，提炼出我们认为与财富管理行业的战略重点高
客群占比均有显著提升。度相关的定向研究主题，包括另类投资、财富传承及
人工智能（AI）。
■ 地域覆盖：本次调查新增5个东南亚市场，同时扩大
了欧洲、中东及印度市场的覆盖范围，以期获取更广我们希望能够构建一个“财富管理客户洞察”数据管理框
泛的市场特性差异。架，支持使用者从多维度分析当前及历史数据。我们
认为，市场及客群财富管理模式的显著差异意味着，数
■ 客户概况：除年龄、性别、职业、常住地及可投资资
据精准和数据细化对制定有效的盈利性增长策略至关
产等传统属性外，本次研究针对富裕客户新增主要财重要。
富来源、在岸/离岸投资配置、人生阶段及行为特征等
多维度分析。问卷还涉及受访者对各类金融产品的了最新一轮研究进一步深化了我们对全球财富管理行业的
解程度及对实现财务目标的准备就绪度等问题。认知。我们期待广大读者能与我们一样，通过
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