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销售会议日程及决策要点记录表格

一、适用工作场景与价值

在销售团队管理中，会议是同步目标、解决问题、推动决策的核心场景。本工具适用于以下典型工作场景，帮助团队提升会议效率、保证执行落地：

常规周期会议：如周例会（同步销售进度、解决一线问题）、月度复盘会（总结业绩、分析差距、调整策略）、季度战略会（制定目标、分解任务、规划资源）；

专项推进会议：如重点项目启动会（明确分工、确定节点）、客户投诉处理会（分析问题、制定解决方案）、新品上市部署会（分配推广任务、明确销售话术）；

突发问题会议：如市场竞品应对会（讨论竞争策略）、业绩预警会（分析下滑原因、制定补救措施）。

通过标准化记录会议日程与决策要点，可避免讨论偏离主题、决策责任不清、后续跟进缺失等问题，保证“有目标、有讨论、有决策、有跟进”的闭环管理。

二、详细操作流程指南

（一）会前准备：明确会议框架与分工

确定会议目标与议题

主持人（通常为销售经理*或团队负责人）需提前明确会议核心目标（如“解决Q3业绩缺口”“确定大客户推进计划”），并梳理3-5个关键议题（按优先级排序），例如：

议题1：上月未达标区域原因分析及改进措施；

议题2：重点客户ABC项目投标策略讨论；

议题3：新品X推广任务分配与资源支持。

提前1-2天将议题、会议目标及相关资料（如上月销售数据、客户背景资料）发给参会人员，保证大家提前准备。

分配记录角色与工具

指定专人担任记录人（可由销售助理*或轮值同事担任），提前熟悉本模板表格结构，准备好记录工具（如电子文档、协同编辑工具），保证能快速捕捉关键信息。

（二）会中记录：实时捕捉关键信息

会议进行时，记录人需围绕“日程进展”与“决策要点”两大核心同步记录，避免遗漏：

记录会议日程执行情况

按“议题-时间分配-负责人-汇报要点”四要素记录每个议题的讨论过程，例如：

议题1（区域业绩分析）：负责人为区域经理*，汇报要点为“华东区未达标主因是新渠道拓展滞后，需增加2名地推人员”；

议题2（客户投标策略）：负责人为销售主管*，汇报要点为“客户关注价格与交付周期，建议报价下浮5%、承诺30天交付”。

提炼讨论中的关键意见与分歧

对每个议题的讨论内容，需客观记录不同观点（尤其是分歧点），例如：

议题1讨论中，市场专员提出“新渠道滞后因总部培训支持不足”，区域经理则认为“竞品低价抢占是主因”，需后续调研验证；

议题3讨论中，A组同事建议“线上优先推广”，B组同事建议“线下渠道为主”，需结合客户画像进一步决策。

明确决策事项与执行要素

对最终达成的决策，需清晰记录“决策内容-责任人-完成时限-所需资源”四要素，例如：

决策1：由区域经理负责，在本周内提交新渠道拓展人员招聘需求，人力资源协助2周内完成招聘；

决策2：由销售主管牵头，3天内调整投标方案（含报价与交付承诺），法务审核后提交客户。

（三）会后整理：规范输出与同步

会议结束后2小时内，记录人需完成表格整理与分发：

完善记录内容：补充会中未详细记录的讨论细节，核对决策事项的责任人、时限等关键信息，保证准确无误。

标注待办任务：在“后续跟进”模块中，将决策事项转化为具体任务，明确负责人与截止日期，例如：

任务描述：提交新渠道人员招聘需求；负责人：区域经理*；截止日期：本周五；所需资源：HR部门支持。

分发与归档：将整理好的表格通过团队群或邮件发给所有参会人员抄送上级领导，并按“年-月-会议类型”归档（如“2024-09-月度销售复盘会记录”），方便后续查阅。

三、模板表格结构与示例

销售会议日程及决策要点记录表

会议基本信息

会议名称

2024年9月月度销售复盘会

时间

2024年9月25日14:00-16:30

地点

公司3号会议室/线上腾讯会议

参会人员

销售经理、区域经理（华东/华南）、销售主管、市场专员、销售助理*

主持人

销售经理*

记录人

销售助理*

（一）会议日程与讨论记录

序号

议题名称

时间分配

负责人

汇报要点

关键讨论内容

共识/分歧

1

8月销售目标完成情况分析

30分钟

区域经理*

华东区完成率85%（未达标主因：新渠道拓展滞后）；华南区完成110%（超额主因：大客户订单落地）

市场专员：新渠道滞后因总部培训延迟2周；区域经理：竞品8月低价促销抢占3个潜在客户

共识：需加快新渠道人员招聘与培训；分歧：是否立即跟进竞品低价策略（需调研客户反馈）

2

重点客户ABC项目投标策略讨论

40分钟

销售主管*

客户预算500万，关注价格、交付周期、售后服务；我方历史报价520万

销售主管：建议报价下浮5%（475万），承诺30天交付；法务：需明确违约责任条款

共识：报价调整为480万，交付周期35天（含7天验收），3天内提交方案初稿

3

新品Y推广任务分配

20分钟

市场专员*

目标：10月新品销售额占比