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客户信息管理系统需求收集工具表单模板

一、适用场景与目标

本工具表单适用于企业启动客户信息管理系统（CIMS）建设项目前系统梳理客户管理业务需求、明确功能边界、规避实施风险的关键环节。具体场景包括：

企业首次搭建客户信息管理系统，需全面收集各部门业务诉求；

现有系统功能升级或迭代，需补充新业务场景下的需求；

跨部门客户数据管理流程优化，需统一需求认知与优先级。

核心目标：通过结构化表单收集需求，保证系统建设贴合业务实际，减少后期返工，提升系统落地效率。

二、需求收集操作流程

步骤1：明确需求收集范围

组建需求收集小组：由IT部门牵头，邀请销售部、客服部、市场部、财务部等客户相关业务部门负责人及骨干员工参与（如销售经理、客服主管、市场专员*等）。

定义业务边界：明确系统需覆盖的客户管理环节（如客户信息采集、存储、更新、分析、共享等），排除非目标范围（如生产制造、财务核算等无关模块）。

步骤2：选择需求收集方式

访谈调研：针对部门负责人及核心用户，开展1对1深度访谈，聚焦业务痛点与期望功能；

问卷调研：向普通用户发放线上问卷，收集高频操作需求与功能偏好；

工作坊组织：组织跨部门需求研讨会，现场梳理业务流程，统一需求描述语言。

步骤3：填写需求收集表单

按表单模块逐项填写，需求描述需具体、可量化（如“支持批量导入Excel客户数据，单次导入量≥500条”），避免模糊表述（如“希望能快速查客户”）；

标注需求优先级：按“P0（必须实现）、P1（重要优先）、P2（可选优化）”分类，明确核心需求与增值需求。

步骤4：初步审核与汇总

需求小组对收集表单进行完整性检查，保证无漏填项；

汇总重复需求，合并同类项（如多部门提出的“客户跟进记录功能”需统一描述）；

标记冲突需求（如销售部要求“开放客户信息编辑权限”，客服部要求“信息仅可查看”），组织协调会议达成共识。

步骤5：需求确认与归档

与业务部门确认需求内容，签字确认《需求确认单》；

整理最终需求文档，作为系统开发、测试与验收的依据，同步归档至项目知识库。

三、需求收集表单模板

模块

字段名称

填写说明

示例

客户基本信息

客户名称/类型

明确系统需管理的客户类型（如个人客户、企业客户、渠户等）

企业客户（含子公司、经销商）

核心标识字段

客户唯一识别依据（如证件号码号、统一社会信用代码、手机号等）

统一社会信用代码（企业客户）、手机号（个人客户）

业务需求

客户信息采集场景

需录入客户信息的业务环节（如销售签约、市场活动、客服咨询等）

销售签约时录入客户基础信息、联系人信息、合作意向

客户信息更新规则

信息变更的触发条件与审批流程（如客户联系人离职、企业地址变更等）

客户联系人变更需销售经理*审批，系统记录变更日志

客户数据共享范围

需共享客户信息的部门及权限级别（如销售部可全量查看，客服部仅查看跟进记录）

销售部：全量权限；客服部：查看+编辑跟进记录；财务部：查看应收账款相关信息

功能需求

客户信息录入功能

支持录入的字段类型（文本、数字、日期、附件等）及批量操作

支持手动录入、Excel批量导入（含模板）、拍照证件附件

客户信息查询功能

查询方式（单条件/组合条件）、模糊搜索、结果导出等

支持按客户名称、行业、地区、合作阶段组合查询，支持导出Excel/PDF

客户信息分析功能

需统计的分析维度（如客户分布、成交率、流失率等）及图表展示

按地区统计客户数量分布饼图、按季度统计客户成交率趋势折线图

非功能需求

系统功能要求

页面加载速度、并发用户数、数据处理能力等

关键页面加载时间≤2秒，支持≥100人同时在线查询

数据安全要求

数据加密方式、访问权限控制、操作日志记录等

客户敏感信息（证件号码号、手机号）加密存储，关键操作（如删除、导出）记录日志

兼容性要求

支持的浏览器、操作系统、移动端适配等

兼容Chrome、Firefox最新版本，支持移动端APP查看（iOS/Android）

数据需求

数据字段定义

需管理的客户信息字段清单（含字段名称、类型、长度、是否必填）

客户名称（文本，50字符，必填）、行业分类（下拉选择，必填）

数据来源与频率

数据导入方式（手动录入、系统对接、第三方同步）及更新频率

每日从CRM系统同步客户成交数据，每周批量导入市场活动新增客户信息

集成需求

需对接的系统

其他业务系统（如ERP、CRM、OA等）及对接数据内容

对接ERP系统同步订单数据，对接OA系统同步客户审批流程

其他需求

特殊业务场景说明

未涵盖上述模块的个性化需求（如多语言支持、时区适配等）

支持中英文双语界面，可根据客户所在时区显示跟进时间

需求优先级

P0（必须实现）、P1（重要优先）、P2（可选优化）

客户信息批量导入功能：P0；客户流失预警功能：P1

四、填写规范与风险提示

需求描述