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保险代理人培训方案

第1章保险代理人培训现状与存在问题

2.1保险代理人培训现状

截止2022年12月30日，保险个人业务渠道代理人系列共有

30789名

代理人。其中从业时在一年及一年以内代理人14107人，从

业时在一年及

以上代理人16682人。从保险“代理人基本管理办法”看来，

代理人共分

为两大职级，其中销售职级26122人。营销管理职级共有4667人。

营销管理职级具体细分为组经理，部经理，区总监及区域总监四个层

级，所有层级的招募、晋升、培训统一由总公司个人业务培训部操作

实施。培训体系介绍如下:

2.1.1保险代理人培训体系组织架构

保险各级机构均设有专职的培训架构，总部设有个人业务培训部，

部门设有专员培训，主管培训，人力发展及创新培训四个处室（图2.2）。

各个省级分公司设有分公司培训部，根据各个分公司不同规模，每个

培训部设有人员管理、培训运作、创新培训管理等岗位。每个中心支

公司设有培训专岗，每个县域营业单位设有负责培训的辅导专员岗位。

目前保险保险股份有限公司培训系列共有员工545人。平均每个省级

分公司培训部培训专岗4人，每个县区

级营业单位至少有1名培训专岗。

图2.2保险个人业务培训部架构图

2.L2培训架构岗位职责

保险个人业务培训部专员训练室主要负责销售层级的培训。包括

代理人入职教育，基础的销售技能及产品培训，以入司时顺序卷办

岗前培训、衔接培训，线上的健康管理师培训、养老规划师培训等。

主管训练室主要负责营销管理层级的培训。持续落实个险渠道队

伍进化、机构达标、外勤团队经营基础夯实、主管新人培育技能强化

的目标，建立主管层级正确的组织发展与管理的基本理念，树立目主

经营的意识，推动主管系统的掌握团队管理五大模块；帮助主管在规

划、招募、选才、培训辅助及绩效管理方面全面提升，打造百年高绩

效团队。

创新培训室负责所有的互联网线上培训，通过新媒体寓教于乐的

方式融入代理人培训及互动，包括每周两次的空中加油站直播培训、

理想之光抖音号的经营、百年社区论坛的维护管理、组织最强音线上

培训等环节。

人力发展室主要服务代理人的招募环节。从目标市场的设定，到

招募流程的执行，各项政策及激励方案的制定，营销活动的实施等方

面吸引外部精英，培养专业化、职业化、数化、高绩效的百年代理

人。

作为代理人培训体系重要组成部分，兼职讲师队伍承担着重要培

月度销售冠军线上分享培训，每周两次空中加油站线上培训，每年一

次的双峰会培训及每年两次的尖峰汇培训I。表2.3.双峰会及尖峰汇培

训以业务交流分享为主。销售职级培训课程概览。

表2.3保险销售职级培训

培训班培训对象时长培训目的培训形式

新人岗前培训基础版新员工入职培训16涮熟悉行业、公司、产品机构线下集中

新人岗前培训进阶版新员工入职培训74W熟悉行业、公司、产品机构线下集中

新人衔接培训基础版入行第1、2月新人20天熟悉销售流程机构线下集中

新人衔接培训进阶版入行第1、2月新人90天熟悉销售流程机构线下集中

季度成长日培训入行第3、4月新人16iW学习客户服务技巧总部视频直播

养老规划师培训入行第5、6月新人18W学习养老市场开拓