2025汽车智驾芯片行业技术趋势、市场空间、竞争格局及相关标的分析报告-25页.pdf

INDUSTRYREPORT

2025

行业分析报告

行业研究｜市场分析｜深度洞察

2025汽车智驾芯片行业技术趋势、市场

空间、竞争格局及相关标的分析报告

内容目录

一、智驾芯片：智驾核心部件壁垒高筑，舱驾一体化趋势显著4

1.1智驾芯片：用于智能驾驶决策层的核心部件4

1.2壁垒：研发难、投入大，智驾芯片壁垒高筑6

1.3技术趋势：舱驾一体趋势显著，单芯方案量产上车7

二、智驾发展步入快车道，芯片市场空间广阔9

2.1政策与产业共振，共同推动智驾快速发展9

2.2智驾渗透率持续提升，推动智驾芯片需求高增13

三、竞争格局：车企加码自研，芯片国产化大有可为14

3.1竞争格局：英伟达占据主导地位，智驾平权下国产化替代可期14

3.2车企积极自研智驾芯片，部分已取得进展实现装车17

3.3盈利：规模效应逐步显现，静待盈利拐点19

四、相关标的21

4.1地平线机器人：国产智驾芯片领军者，征程系列芯片崛起21

4.2黑芝麻智能：Tier2智驾芯片供应商，华山+武当系列双线并驱24

图表目录

图表1：MCU与SoC内部结构对比示意图4

图表2：SoC集成多个处理单元4

图表3：自动驾驶SoC价值链5

图表4：智驾芯片算力分类5

图表5：L2到L5级别智能芯片算力需求5

图表6：主流芯片存储带宽6

图表7：华山A1000SoC的内部架构6

图表8：部分有关公司2022-2024年研发费用7

图表9：地平线征程系列芯片量产时间7

图表10：主流芯片存储带宽8

图表11：国内主机厂及供应商单芯舱驾一体方案布局8

图表12：2025年以来量产的大算力先进制程智驾芯片9

图表13：国内外智能驾驶政策梳理10

图表14：2023-2024年前三季度乘用车乘用车城市NOA标配占比11

图表15：20万以下城市NOA车型梳理11

图表16：比亚迪天神之眼智驾系统12

图表17：吉利汽车千里浩瀚智驾系统12

图表18：智驾算法发展演进路线13

图表19：全球智能汽车销量及渗透率13

图表20：中国智能汽车销量及渗透率13

图表21：全球ADAS应用的自动驾驶SoC市场规模14

图表22：中国ADAS应用的自动驾驶SoC市场规模14

图表23：量产智驾芯片的主流厂商梳理14

图表24：2024年中国市场智驾芯片厂商竞争格局15

图表25：2023年中国市场智驾芯片厂商竞争格局15

图表26：2024年中国市场智驾Soc芯片竞争格局15

图表27：主流智驾Soc芯片梳理16

图表28：主流车企芯片供应商17

图表29：特斯拉历代FSD芯片汇总18

图表30：国内车企自研智驾芯片信息梳理19

图表31：智驾芯片厂商毛利率情况20

图表32：智驾芯片厂商净利率情况20

图表33：地平线研发费用情况20

图表34：黑芝麻智能研发费用情况20

图表35：国产芯片厂商经调整净亏损率21

图表36：地平线机器人发展历程21

图表37：2024年地平线收入结构22

图表38：2024年地平线收入结构22

图表39：地平线营业总收入及同比亿元人民币）23

图表40：地平线净利润及同比亿元人民币）23

图表41：地平线主要芯片产品24

图表42：黑芝麻智能主要芯片产品25

图表43：黑芝麻智能营业总收入及同比25

图表44：黑芝麻智能净利润及同比25

一、智驾芯片：智驾核心部件壁垒高筑，舱驾一体化趋势显著

1.1智驾芯片：用于智能驾驶决策层的核心部件

智能化、电动化进程下，SoC是汽车计算芯片主流趋势。汽车芯片可以分为计算芯片、存

储芯片、传感器芯片、通信芯片、功率芯片，其中计算芯片是目前汽车行业的焦点。MCU

及SoC是两种典型的计算芯片：MCU是一种