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工作交接流程规定

一、工作交接概述

工作交接是指员工离职、内部调动或项目结束等情况下，将工作职责、知识技能、相关资料等信息准确传递给接任者的过程。规范的交接流程有助于保障工作连续性，降低运营风险，提升团队协作效率。

二、工作交接准备阶段

（一）启动交接程序

1.人事部门在员工离职前30日发起交接申请

2.填写《工作交接申请表》，明确交接范围与时间

3.经部门主管与分管领导审批后正式启动

（二）确定交接内容

1.日常事务：包括未完成任务清单、客户跟进记录等

2.资产物资：固定资产清单、低值易耗品使用说明

3.专业资料：技术文档、培训手册、操作规范等

4.财务信息：待处理账目、报销单据等

（三）安排交接人员

1.交接人需具备完整业务知识，由直属上级指定

2.接受人需通过岗前培训，考核合格后方可接手

三、工作交接实施阶段

（一）资料整理与移交

1.交接人需提前7日完成资料清单，经主管审核

2.使用《工作交接清单表》逐项核对，签字确认

3.电子资料需备份存档，纸质文件装订成册

（二）操作演示与培训

1.分步骤演示核心流程：

(1)现场演示系统操作（如ERP系统录入流程）

(2)模拟处理典型问题（如客户投诉应对）

(3)逐步移交权限账号（分批次完成）

2.安排接受人提问环节，解答率达95%以上

（三）交接测试与反馈

1.设置3日观察期，记录接手后问题数量

2.使用《交接效果评估表》量化考核，评分≥85分视为合格

3.对未达标环节安排二次培训

四、交接确认与归档

（一）正式交接仪式

1.双方在交接清单上签字，交接人签署无遗留问题承诺书

2.直属上级主持见证，确保交接完整性

（二）交接文档归档

1.将交接资料归入员工档案，电子版上传至共享平台

2.保管期限：离职员工档案永久保存，项目资料按项目周期归档

（三）交接后追踪机制

1.交接完成后1个月内每月检查进度

2.发现重大问题需立即启动补充交接流程

五、特殊情况处理

（一）紧急交接情形

1.病假≥15天时，提前启动临时交接

2.使用《紧急交接备忘录》补充关键信息

（二）跨部门交接

1.联合移交，由双方主管共同确认

2.使用《跨部门交接协调表》记录分歧点

（三）交接评估申诉

1.接受人不满评估结果，可在3日内提出复核

2.由人力资源部组织第三方重评，最终结果存档

六、交接流程标准规范

（一）文档模板规范

1.统一使用公司版《工作交接清单表》（编号：WH-JG-001）

2.电子文档需包含二维码，便于溯源验证

（二）时间节点控制

1.正式交接时间：离职日前3日完成

2.交接培训时长：累计不少于4小时

（三）责任界定

1.交接人负主体责任，接受人负接手责任

2.因交接不清导致损失，按责任比例追偿

（四）流程培训制度

1.新员工入职时必须考核交接流程

2.每年6月/12月开展交接技能培训，考核合格率需达98%

七、附则

1.本流程适用于公司所有岗位，特殊情况经审批可调整

2.交接文档需使用公司专用印章或电子签章

3.本规定自发布之日起执行，由人力资源部负责解释

一、工作交接概述

工作交接是指员工离职、内部调动或项目结束等情况下，将工作职责、知识技能、相关资料等信息准确传递给接任者的过程。规范的交接流程有助于保障工作连续性，降低运营风险，提升团队协作效率。

二、工作交接准备阶段

（一）启动交接程序

1.人事部门在员工离职前30日发起交接申请

2.填写《工作交接申请表》，明确交接范围与时间

3.经部门主管与分管领导审批后正式启动

（二）确定交接内容

1.日常事务：包括未完成任务清单、客户跟进记录等

2.资产物资：固定资产清单、低值易耗品使用说明

3.专业资料：技术文档、培训手册、操作规范等

4.财务信息：待处理账目、报销单据等

5.项目资料：项目进度报告、风险台账、资源分配表等

6.人际关系：重要合作方联系方式、团队内部沟通机制

7.系统账号：各业务系统登录权限与使用注意事项

（三）安排交接人员

1.交接人需具备完整业务知识，由直属上级指定

2.接受人需通过岗前培训，考核合格后方可接手

3.必要时安排第三方见证人协助交接

三、工作交接实施阶段

（一）资料整理与移交

1.交接人需提前7日完成资料清单，经主管审核

2.使用《工作交接清单表》逐项核对，签字确认

-清单需包含：文档名称、页数、交接状态、备注

3.电子资料需备份存档，纸质文件装订成册

-电子备份要求：上传至公司云盘，设置共享权限给接受人

-纸质文件要求：按部门分类编号，附目录清单

（二）操作演示与培训

1.分步骤演示核心流程：

(1)现场演示系统操作（如ERP系统录入流程）

-具体步骤：登录→模块选择→数据录入→审核→