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一、行业涨跌幅与机构配置情况 5
（一）市场表现 5
（二）机构配置 6
二、内销国补退坡，出口产能搬迁进行中 8
（一）内需：“以旧换新”政策提供支撑，四季度国补退坡 8
（二）出口：美国关税政策多变，家电产能外迁进行中 11
三、暖通空调内销受国补退坡和地产后周期影响 13
（一）国补退坡下，9月家用空调内销出货下滑2.5% 13
（二）618价格战结束后，家用空调线上均价改善 15
（三）5月以来空调出口出货量持续下滑，关注企业海外生产基地 16
（四）中央空调内销有压力，但出口保持增长
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