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2022年激光雷达产业链全景图鉴

雷达是利用电磁波探测目标的电子设备，通过发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的

距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达是常用的三种雷达，三种雷达技术各

具优劣，其中激光雷达是利用激光实现3D感知的现代光学遥感技术，未来自动驾驶核心传感器。

早期激光雷达主要用于科研及测绘项目，进行气象探测以及地形测绘。随着技术的发展，激光雷达的应用领域得到拓展，

包括工业测量以及早期的无人驾驶研究项目等。激光雷达产业自发展以来，不断引入新的技术架构，从单点激光扫描到多线激

光，从机械旋转式到半固态、固态式，以及如今车规级、芯片化的发展，相关技术和专利持续发展同时企业入局持续持续提升

，市场商业成熟度越来越高，同时随着无人驾驶高层级渗透率持续提升，激光雷达需求持续扩张。

激光雷达属于智能传感器，是智能驾驶和无人驾驶汽车领域中汽车电子控制系统的信息源，是车辆信息重要输入重要环节

，另外汽车智能驾驶传感器还包括摄像头、微波雷达、毫米波雷达、超声波传感器等。

自动驾驶在感知层面目前有两条实现方案，一是纯视觉算法，即仅依靠车载摄像头进行信息搜集，通过多摄像头有捕捉到

的2D图像映射到3D空间中，该方案算法精度和算力水平要求较高，恶劣环境下的安全性有待考证，目前以特斯拉为主要推动

者；二是自动驾驶实现方案为在摄像头的基础上增加传感器，以此提高环境感知的敏感性和精准度，成为目前主流ADAS方案

。目前智能传感器包括毫米波雷达、激光雷达和超声波雷达，激光雷达整体成本较高，但整体精度较高。

就产业链来看，激光雷达上游主要为激光发射、激光接收、扫描系统、信息处理相关的零部件，激光发射主要分为激光器

和准直镜、扩散片和分束器等光学器件，激光接收主要分为光电探测器和透镜、窄带滤光片等光学器件，扫描系统主要包括旋

转电机、扫描镜和MEMS微振镜等，信息处理为FPGA芯片和模拟芯片，其中光电探测器、FPGA芯片、模拟芯片等均被海外

垄断，激光器、光学器件国内已有部分企业可实现进口替代；中游激光雷达厂商的技术路线百家争鸣，国内禾赛科技累积交付

量破万，处于领先地位；下游领域主要为ADAS、高阶智能驾驶、车联网、无人机机器人等。

激光雷达目前尚处技术驱动阶段，技术路线百花齐放，需要随着产品的量产持续验证。按照激光雷达的构成和原理，测距

原理、激光波长、发射装置、接收装置、扫描方式是激光雷达的五大技术维度，不同的维度衍生出不同的技术发展方向，下游

主机厂依照这五个维度设计组合形成特色技术方案，不同的技术路径又导致激光雷达成品在测距、测速、测角、精度、范围、

功耗、集成度等性能上的差异，继而决定了各主机厂的产品能力和远期潜力。

激光雷达种类众多，实现原理各不相同。在测距原理方面，有ToF法和FMCW法，当前ToF法是主流；在扫描方式方面，

有机械式、半固态MEMS、半固态转镜、固态OPA、固态Flash等，当前MEMS和转镜方案是主流。在激光光源方面，主流的

波长有905nm和1550nm两种，发射器有EEL、VCSEL和光纤激光器三种；在接收探测器方面，主要有APD、SPAD和SiPM三

种。

就激光雷达整体技术趋势来看，短期内半固态(混合固态)将是市场主流，但相关产品仍存在改进空间，未来单片集成将是

主流趋势。具体来看，目前激光雷达半固态扫描模块已较为成熟，相关产品逐渐通过商用反馈进行工程改进。半固态激光雷达

的商用可以帮助激光雷达厂商在早期积累车载使用经验，帮助后续固态激光雷达产品的设计做到与主机厂需求更好的契合，且

随着产业技术推进，目前全球和国内已有部分布局固态产品，但整体商业化仍较远，中期随着激光雷达固态逐步渗透，可实现

激光雷达的模块化生产组装，远期目标是激光器芯片的单片集成。

激光雷达主要包含发射、接收、信息处理和扫描等四大模块。发射端的发射光学系统包括光束控制器、激励源、激光器；

不同光源成本差距较大，发射端是激光雷达重要成本构成，占30%-50%。接收端将光信号转换成电信号，主要有光电探测器

以及处理芯片，最后放大信号并使用芯片进行处理。光束控制需要扫描系统，不同扫描方式会有不同结构设计。

目前，激光雷达尚未规模化量产上车的原因主要在于一直以来激光雷达都面临着车规级、规模量产和价格高昂等问题。，

随着激光雷达技术逐渐从机械式向MBMS等混合固态演进，产品价格普遍下降，相较于机械式激光雷达普遍定价上万美元，大

部分已量产或即将量产的混合固态激光雷达定价普遍在1000美元左右，例如法雷奥Scala定价600美元，览沃科技激