服装纺织行业发展分析报告.pptxVIP

2022服装纺织行业分析报告

行业概述ANNUALWORK行业发展现状WORKCOMPLETED行业发展环境PROJECTRESULTS行业前景趋势INADEQUATE行业竞争格局NEXTYEARPROGRAM0203040501目录CATALOG

第一部分行业概述PART011行业定义行业产业链分析行业发展历程

服装纺织定义纺织原意是传统手工生产的纺纱和织布的总称，现指以天然纤维或化学纤维为原料，经过手工或机器加工而成的，用于服装、家纺用品、产业纺织品制造的纺织物，其中用于服装制造的纺织物即为服装纺织物。根据原料的不同，服装纺织物可分为以下几类:（1）棉纺织:以天然棉或人造棉为主要原料制成的纺织物，常用于生产冬季服装；（2）麻纺织:以大麻、黄麻、苎麻、亚麻等麻类植物纤维为主要原料制成的纺织物，常用于生产休闲、工作服装；（3）毛纺织:以各类羊毛、羊绒为原料制成的织物，常用于生产礼服、西装、大衣等高档服饰；（4）丝绸:以蚕丝为主要原料生产的纺织物，具有轻薄、柔软舒适、丝滑、透气、色彩绚丽等优点，常用于生产女性服装；（5）化纤纺织:以化学纤维为原料制成的纺织物。化学纤维是高分子化合物所制的纤维，其耐热性、吸湿性、透气性差且易吸附尘埃、易产生静电，因此化纤纺织常用于生产低档服装；（6）混纺:将天然纤维与化学纤维按照一定比例混合而制成的纺织物，兼具棉、麻、丝、毛、化纤等纤维的优点，应用广泛，在各类服装中均有使用。团结年轻有梦想行动力强

服装纺织行业发展历程201320142016201720122015计划经济阶段（1949~1981年）新中国成立后，政府开始有计划地大规模发展经济，纺织业作为重要的民生行业，是政府经济建设的重点。在政府主导下，中国纺织生产能力增长迅速。1949年到1981年间，中国棉纺产量从500万锭增长到1,890万锭，毛纺产量从13万锭增长至74万锭，缫丝产量从9万绪增长至97万绪，化纤产量从无增长至60万吨。国内纺织需求逐渐得到满足后，中国纺织品开始对外出口，1981年中国纺织品出口额达35亿美元。在此阶段，中国纺织产能集中于上海、天津、青岛等地的国有企业，纺织的生产、出口业务并未向民营企业开放。高速增长阶段（2001~2014年）2001年，中国加入WTO，开始大力发展对外贸易。凭借着劳动力人口红利，中国的制造业迅速发展，纺织品对外贸易量与日俱增，中国逐渐成为世界第一纺织大国。在此阶段，中国各类纺织物的出口金额增长了数倍，如中国棉纱线出口金额从7.2亿美元增长到20.6亿美元，棉机织物出口金额从31亿美元增长到146.2亿美元等，对外出口成为多数服装纺织企业的主营业务。与此同时，中国经济的整体高速增长促使中国居民服装消费支出增多，国内服装企业对服装纺织的需求快速上升，服装纺织企业得以发展壮大。市场经济起步阶段（1982~2000年）改革开放之后，中国民营企业崛起、外资持续涌入、国有企业改革，推动中国服装纺织行业进入市场化竞争。港澳台、欧美等地区的资本、技术、设备在此阶段相继进入中国，珠三角、长三角等沿海地区的服装纺织企业得以迅速增多。政府也在推进国有纺织企业改革，实行政企分离，提升国有纺织企业活力。行业逐渐形成国有企业、外资企业、民营企业三足鼎立的局面。但随着行业产能的迅速扩大，到20世纪90年代中后期，行业出现产能过剩、中低档产品过多、行业整体亏损等问题。1997年秋，政府在中央经济工作会议上决定将纺织业作为国企改革解困的突破口，计划在3年内扭转行业亏损状态。之后政府出台了核销呆坏账指标、压锭补贴等政策，到2000年，政府成功削减国有纺织企业产能，分流120万的国企纺织员工，服装纺织行业得以健康发展。行业调整阶段（2015年至今）2015年，政府颁布《中国制造2025》，并开展供给侧结构改革，中国服装纺织行业开始进入调整阶段。《中国制造2025》中，政府要求企业发展智能制造、绿色制造，对企业的环保标准日益严格。在供给侧结构改革中，政府推动行业结构调整，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给。在此背景下，中国服装纺织行业增长放缓，过剩的低端产能逐渐被淘汰，部分服装纺织企业难以承受竞争压力退出市场，2015年至2017年，中国纺织业规模以上工业企业减少了近2,000家。与此同时，中国劳动力成本在不断上升，部分服装纺织企业开始将落后产能向人工成本低的东南亚、南亚等地区转移。

产业链上游天然纤维包括棉花、麻等植物纤维及羊毛、蚕丝等动物纤维。植物纤维方面，中国棉花、麻种植业的规模化程度低，市场竞争充分，因此棉、麻价格透明，主要由供需关系决定。以棉花为例，中国棉花产量、价格在近几年持续波动。2014年，中国棉花产量达到629.9万吨，棉花市场出现供过于求的现象，导致棉花价格在2014年、2015年持续