企业业务伙伴筛选及考核表.docVIP

企业业务伙伴筛选及考核工具模板

一、适用情境与目标

本工具适用于企业在以下场景中系统化管理业务伙伴：

拓展合作网络：当企业计划引入新供应商、经销商、服务提供商或战略合作伙伴时，需通过标准化流程筛选优质伙伴；

现有伙伴优化：对已合作一段时间的业务伙伴进行定期评估，识别高价值伙伴并淘汰低效合作方，提升资源利用效率；

跨部门协同需求：当市场、销售、运营等多部门需共同确定业务伙伴时，提供客观依据统一决策标准，减少分歧；

风险控制目标：通过前置筛选和动态考核，降低因伙伴资质不足、履约能力差等问题导致的合作风险。

核心目标：建立“筛选-合作-考核-优化”的闭环管理机制，保证业务伙伴与企业战略、业务需求匹配，实现合作共赢。

二、操作流程详解

1.需求分析与标准制定

操作内容：

明确合作目的：如“提升区域市场份额”“降低采购成本10%”“优化供应链响应速度”等具体目标；

梳理核心需求：列出对业务伙伴的硬性要求（如必备资质、行业准入许可）和软性要求（如协同能力、创新意识）；

设定筛选维度及权重：结合业务优先级，确定评估维度（如企业资质、行业经验、财务状况、合作意愿、服务支持等）并分配权重（示例：资质30%、经验25%、财务20%、意愿15%、支持10%）。

关键输出：《业务伙伴筛选标准及权重表》（详见模板三）。

2.信息收集与初步筛选

操作内容：

信息收集渠道：通过行业展会、公开招投标平台、企业官网、行业协会推荐、主动拜访等方式收集潜在伙伴信息，填写《业务伙伴基本信息表》（详见模板一）；

硬性条件过滤：对照筛选标准中的“一票否决项”（如无相关行业资质、注册资本低于最低要求、存在法律纠纷等），剔除不达标伙伴；

基础信息核验：通过“国家企业信用信息公示系统”等公开渠道核实企业注册信息、经营状态、行政处罚记录等真实性。

关键输出：《潜在业务伙伴名单》（含基础信息及核验结果）。

3.深度评估与实地考察

操作内容：

材料评审：要求潜在伙伴提供补充材料（如近3年财务报表、同类合作案例、技术方案、服务流程说明等），组织相关部门（如采购、法务、业务部门）联合评审；

实地考察：对通过材料评审的伙伴，安排考察小组实地走访，重点关注：生产/办公环境、团队配置、质量管控体系、过往项目落地情况、客户评价等；

访谈沟通：与伙伴负责人（如经理、总监）进行深度访谈，知晓其合作理念、长期规划、应对风险的能力及对本企业业务的理解程度。

关键输出：《业务伙伴深度评估报告》（含材料评审得分、考察记录、访谈纪要）。

4.综合评议与伙伴确定

操作内容：

量化评分：根据《业务伙伴筛选评分表》（详见模板二），对考察合格的伙伴各维度进行打分，加权计算总分；

评审会议：组织决策委员会（含企业高管、业务部门负责人、法务代表等），结合评分报告、考察情况及战略匹配度进行讨论，确定最终合作伙伴；

结果公示：向内部相关部门公示评审结果，无异议后进入合作洽谈阶段。

关键输出：《业务伙伴确定通知书》（含合作意向及下一步计划）。

5.协议签订与目标设定

操作内容：

协议条款明确：与合作方签订正式协议，需明确合作范围、权责划分、交付标准、价格机制、保密条款、退出机制等核心内容；

合作目标分解：将企业整体合作目标拆解为可量化、可考核的阶段性指标（如“首季度交付及时率≥95%”“年度销售额突破500万元”），作为后续考核依据。

关键输出：《业务合作协议》《合作目标责任书》。

6.动态考核与优化调整

操作内容：

定期考核：按季度/年度依据《业务伙伴考核表》（详见模板三）进行评估，考核指标包括交付质量、服务响应、成本控制、配合度等；

结果应用：对考核优秀的伙伴给予资源倾斜（如优先合作、延长协议期）；对考核不合格的伙伴，发出《改进通知书》并要求限期整改；连续两次不合格的，启动退出程序；

复盘优化：每年度回顾筛选考核流程，根据市场变化和企业战略调整，更新筛选标准、考核指标及权重。

关键输出：《业务伙伴考核报告》《改进/终止合作通知书》。

三、核心工具模板

模板一：业务伙伴基本信息表

项目

内容

企业名称

统一社会信用代码

企业类型

□国企□民企□外企□合资□其他

成立时间

注册资本

经营范围

主营业务

联系人

*经理

职务

联系方式

（仅用于沟通，不对外公开）

企业地址

行业地位

□头部企业□区域领先□新兴企业□其他

核心优势

（如技术专利、渠道资源、价格优势等，300字以内）

合作意向

□供应商□经销商□服务提供商□战略合作伙伴□其他

补充说明

（如过往合作案例、获奖情况、特殊资质等）

信息核验人

核验日期

模板二：业务伙伴筛选评分表（总分100分）

评估维度

权重

评分标准

得分

企业资质

30%

□具备行业最高等级资质（10-10分）□具备行业二级资质（7-9分）□具备基础资质（4