中国计算机网络设备行业研究及十五五规划分析报告.docx

PAGE

1-

中国计算机网络设备行业研究及十五五规划分析报告

一、行业概述

1.行业背景与发展历程

(1)中国计算机网络设备行业自20世纪90年代起步，经历了从无到有、从小到大的发展历程。初期，国内市场以代理国外品牌为主，但随着技术进步和产业升级，国内企业逐渐崛起。据中国电子信息产业发展研究院数据显示，2019年，中国网络设备市场规模达到1200亿元，同比增长15%。其中，路由器、交换机、防火墙等核心设备市场占比超过70%。华为、中兴等企业成为行业领军者，其产品在国际市场上的份额逐年提升。

(2)行业发展过程中，政策支持和技术创新起到了关键作用。近年来，国家出台了一系列政策，鼓励网络设备行业创新发展。例如，2018年发布的《新一代人工智能发展规划》明确提出，要推动人工智能与网络设备深度融合。同时，企业加大研发投入，不断提升技术水平。以华为为例，其光传输设备在2019年全球市场份额达到27.8%，位居全球第一。此外，阿里巴巴、腾讯等互联网巨头也纷纷布局网络设备领域，推动行业创新。

(3)随着5G技术的商用化和云计算、大数据等新兴技术的快速发展，网络设备行业迎来了新的发展机遇。据中国通信研究院预测，2025年，我国5G网络建设将全面完成，网络设备市场规模有望达到2000亿元。在这一背景下，企业纷纷加大5G相关产品的研发力度。例如，华为推出的5G路由器、交换机等产品，已在全球多个国家和地区实现商用。同时，随着物联网、工业互联网等领域的快速发展，网络设备行业应用场景不断拓展，为行业持续增长提供了动力。

2.行业市场规模与增长趋势

(1)近年来，中国计算机网络设备行业市场规模持续扩大，展现出强劲的增长势头。根据中国电子信息产业发展研究院发布的数据，2018年我国网络设备市场规模达到1000亿元，同比增长约20%。其中，宽带接入设备、交换机、路由器等核心设备销售额占比超过60%。随着5G网络的逐步商用，预计未来几年市场规模将继续保持高速增长，预计到2025年，市场规模有望突破2000亿元。

(2)在市场规模稳步增长的同时，网络设备行业也呈现出明显的区域差异。一线城市及沿海地区市场发展较为成熟，市场规模较大。而中西部地区由于网络基础设施建设相对滞后，市场潜力巨大。据统计，2019年东部地区网络设备市场规模占比达到40%，而中西部地区占比仅为20%。随着国家“新基建”政策的推进，中西部地区网络设备市场有望实现快速增长。

(3)在网络设备行业增长趋势方面，5G技术、云计算、大数据等新兴技术的应用成为重要驱动力。5G技术的商用化将推动网络设备行业向高速、低时延、高可靠方向发展，预计5G相关设备市场规模将在2025年达到500亿元。同时，云计算和大数据技术的普及，使得企业对网络设备的需求更加多样化，如安全设备、无线接入设备等。这些新兴技术的融合应用，将进一步推动网络设备行业市场规模的增长。

3.行业竞争格局与主要参与者

(1)中国计算机网络设备行业竞争激烈，市场集中度较高。根据IDC的数据，2019年，前五家网络设备制造商（华为、中兴、H3C、华三、锐捷）的市场份额总和超过60%。其中，华为和中兴两大企业占据了市场的主导地位，市场份额分别达到30%和20%。华为在5G网络设备领域表现尤为突出，其5G基站设备市场份额全球第一。

(2)在竞争格局中，国内外企业并存，形成了多元化竞争态势。国内企业如华为、中兴、H3C等，凭借技术创新和本土化服务优势，在国内市场占据重要地位。国际品牌如思科、爱立信、诺基亚等，则凭借其全球化的品牌影响力和技术积累，在国际市场上具有较强的竞争力。例如，思科在网络安全设备领域具有领先地位，其市场份额在全球范围内位居前列。

(3)随着行业竞争的加剧，企业间的合作与并购活动也日益频繁。华为与中兴在5G技术方面的合作，以及H3C与华三的合并，都是行业竞争格局变化的例证。此外，随着物联网、云计算等新兴领域的兴起，企业也在积极拓展新的业务领域，以应对市场竞争。例如，华为不仅专注于网络设备，还积极布局云计算、人工智能等领域，以实现多元化发展。

二、技术发展趋势

1.5G技术与网络设备发展

(1)5G技术作为新一代移动通信技术，对网络设备的发展产生了深远影响。据Gartner预测，到2025年，全球5G用户将达到10亿，5G网络设备市场规模将达到1000亿美元。5G网络的高速度、低时延和大连接特性，对网络设备提出了更高的要求。华为推出的5G基站设备，在2019年全球市场份额达到27.8%，成为全球领先的5G网络设备供应商。

(2)5G网络设备的研发与生产，需要克服多项技术挑战。例如，5G基站设备需要具备更高的集成度、更低的功耗和更小的体积。华为在5G基站芯片、天线、射频等领域取得了突破性进展，其5G基站芯片实现了7