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研究报告

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中国AI基础设施行业研究及十五五规划分析报告

一、中国AI基础设施行业概述

1.行业背景及发展历程

(1)中国AI基础设施行业起源于20世纪90年代，随着互联网和计算机技术的飞速发展，AI技术逐渐成为推动产业升级的重要力量。在21世纪初，随着大数据、云计算等技术的兴起，AI基础设施行业迎来了快速发展期。据《中国AI产业研究报告》显示，2018年中国AI市场规模达到约500亿元人民币，预计到2025年将达到1500亿元人民币，年复合增长率达到30%以上。在这一过程中，众多企业和研究机构纷纷投入到AI基础设施的研发和应用中，如百度、阿里巴巴、腾讯等巨头纷纷布局AI芯片、云计算、大数据等领域。

(2)2017年，我国发布《新一代人工智能发展规划》，明确提出要加快构建以数据为关键要素的AI基础设施体系。随后，国家层面陆续出台了一系列政策，如《关于加快新一代人工智能发展的指导意见》、《人工智能创新发展三年行动计划（2018-2020年）》等，旨在推动AI基础设施行业的快速发展。在这一政策背景下，我国AI基础设施行业取得了显著进展。例如，在AI芯片领域，华为、紫光等企业纷纷推出自主研发的AI芯片，性能和市场份额不断提升；在云计算领域，阿里云、腾讯云、华为云等云服务提供商不断扩大市场份额，为AI应用提供强大的计算和存储能力。

(3)然而，我国AI基础设施行业在发展过程中也面临着一些挑战。一方面，核心技术受制于人，部分关键设备和技术仍需进口；另一方面，行业标准化程度不高，数据共享和开放程度不足，制约了AI应用的发展。以数据共享为例，据《中国AI产业发展白皮书》显示，我国AI数据开放程度仅为全球平均水平的30%，数据孤岛现象严重。此外，AI基础设施行业人才短缺问题也日益凸显，据《中国AI人才发展报告》显示，截至2020年底，我国AI人才缺口达到500万人。面对这些挑战，我国政府和企业正在积极采取措施，如加大研发投入、推动行业标准化、加强人才培养等，以期推动AI基础设施行业的健康可持续发展。

2.行业市场规模及增长趋势

(1)近年来，中国AI基础设施行业市场规模呈现出快速增长的趋势。据《中国AI产业发展报告》显示，2018年中国AI基础设施市场规模约为500亿元人民币，预计到2025年将达到1500亿元人民币，年复合增长率超过30%。这一增长速度远高于全球平均水平。具体到细分市场，AI芯片市场规模增长尤为显著，2018年市场规模为100亿元人民币，预计到2025年将达到500亿元人民币，年复合增长率达到40%。以华为海思为例，其AI芯片在智能手机、云计算和智能汽车等领域得到广泛应用，市场份额持续增长。

(2)云计算作为AI基础设施的核心组成部分，其市场规模也在迅速扩大。根据《中国云计算市场研究报告》，2018年中国云计算市场规模达到680亿元人民币，预计到2025年将达到3500亿元人民币，年复合增长率达到40%。其中，公有云市场增长尤为迅速，阿里云、腾讯云、华为云等主要云服务提供商的市场份额持续攀升。以阿里云为例，其市场份额在2018年达到45%，预计到2025年将超过60%，成为全球最大的云服务提供商之一。

(3)在数据存储和处理领域，中国AI基础设施市场规模同样呈现出高速增长态势。据《中国数据存储市场研究报告》，2018年中国数据存储市场规模约为200亿元人民币，预计到2025年将达到1000亿元人民币，年复合增长率达到50%。随着大数据、物联网等技术的快速发展，企业对数据存储和处理的需求不断增长，推动了该领域市场的快速增长。例如，腾讯云推出的云存储服务，凭借其高可靠性、高性能等特点，在金融、政务、教育等多个领域得到广泛应用，成为推动数据存储市场增长的重要力量。

3.行业竞争格局及主要参与者

(1)中国AI基础设施行业竞争格局呈现多元化特点，既有国际巨头如英伟达、英特尔等，也有国内领军企业如华为、阿里巴巴、百度等。在芯片领域，华为海思、紫光展锐等企业在自主研发上取得显著成果，市场份额逐年提升。云计算领域，阿里云、腾讯云、华为云等国内服务商凭借强大的生态体系和服务能力，占据了国内市场的主要份额。

(2)数据存储和处理市场同样竞争激烈，IBM、惠普、联想等国际品牌与中国厂商如紫光、浪潮等展开正面交锋。在AI算法和应用层面，百度、腾讯、阿里巴巴等互联网巨头通过技术创新和生态布局，在图像识别、语音识别等领域形成了一定的竞争优势。此外，初创企业如商汤科技、依图科技等也在细分市场中占据一席之地，通过技术创新和商业模式创新不断挑战行业巨头。

(3)在AI基础设施行业，政府和企业之间的合作日益紧密。政府通过政策引导和资金支持，助力企业加大研发投入，推动产业链上下游协同发展。同时，企业之间也