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大客户销售CRM系统操作考核题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

背景说明：某制造企业（华东地区）销售团队使用SalesforceCRM系统管理大客户信息，要求销售人员定期更新客户跟进记录、商机状态及合同信息。请根据业务场景选择最合适的操作。

1.在CRM系统中，客户“张伟”的联系方式更新后，系统自动同步到哪个模块？

A.工作流

B.报表

C.客户信息

D.流程自动化

2.当销售代表“李娜”跟进一个潜在客户时，应将商机状态修改为？

A.已成交

B.跟进中

C.已废弃

D.待评估

3.若客户“王华”签订了一份年合同，应在CRM系统中如何记录？

A.在“活动”模块添加会议记录

B.在“合同”模块创建新合同

C.在“任务”模块设置提醒

D.在“联系人”模块更新备注

4.在CRM系统中，如何创建一个自动化的邮件跟进任务？

A.通过“流程自动化”设置触发条件

B.直接在“任务”模块手动添加

C.在“报告”中生成跟进邮件

D.通过“外部工具”集成发送

5.当客户投诉产品问题时，应在CRM系统中记录在哪个模块？

A.“案例管理”

B.“活动”

C.“联系人”

D.“合同”

6.若销售团队需要统计华东地区客户的跟进数量，应使用CRM系统的哪个功能？

A.“仪表盘”自定义报表

B.“搜索”功能

C.“外部数据导入”

D.“工作流”规则

7.在CRM系统中，如何将多个联系人合并为一个客户？

A.通过“外部工具”批量处理

B.在“联系人”模块选择“合并”功能

C.在“客户”模块手动创建

D.通过“数据导入”合并数据

8.当销售代表完成一次客户拜访后，应记录在CRM系统的哪个模块？

A.“任务”

B.“活动”

C.“联系人”

D.“报告”

9.若客户“刘洋”提出新的合作需求，应在CRM系统中如何处理？

A.在“商机”模块更新需求

B.在“任务”模块添加跟进提醒

C.在“联系人”模块备注需求

D.直接发送邮件，不记录系统

10.在CRM系统中，如何设置客户等级（如VIP、普通客户）？

A.在“客户”模块自定义字段

B.通过“外部工具”导入等级数据

C.在“工作流”中设置自动分类

D.在“联系人”模块手动标记

二、多选题（共5题，每题3分，合计15分）

背景说明：某快消品公司（华北地区）销售团队使用CRM系统管理经销商和大客户，要求定期生成销售报表并进行客户分层管理。请根据业务场景选择所有合适的操作。

1.在CRM系统中，哪些功能可以用于自动发送跟进邮件？

A.“流程自动化”

B.“邮件合并”

C.“外部工具集成”

D.“任务提醒”

2.当客户投诉时，销售团队应在CRM系统中记录哪些信息？

A.投诉内容

B.处理进度

C.客户满意度

D.产品问题截图（若系统支持附件）

3.若销售代表需要统计不同区域（华东、华北、华南）的合同金额，应使用CRM系统的哪些功能？

A.自定义报表

B.“数据透视表”

C.“仪表盘”图表

D.“搜索”功能

4.在CRM系统中，如何管理客户分层（如高价值、潜力客户）？

A.自定义“客户等级”字段

B.通过“工作流”自动分类

C.在“联系人”模块手动标记

D.通过“外部数据导入”批量设置

5.当销售团队需要导出客户跟进记录时，可以使用CRM系统的哪些功能？

A.“数据导出”功能

B.“报表导出”

C.“外部工具集成”

D.“打印”功能

三、判断题（共10题，每题1分，合计10分）

背景说明：某IT服务公司（西南地区）销售团队使用CRM系统管理项目客户，要求销售人员及时更新项目进度和客户反馈。请判断以下说法是否正确。

1.在CRM系统中，所有客户信息默认对所有团队成员可见。（×）

2.若客户信息更新后，系统会自动通知相关销售人员。（√）

3.在CRM系统中，无法创建重复的客户记录。（×）

4.当客户签订合同时，应在“合同”模块记录合同金额和到期日。（√）

5.在CRM系统中，无法设置自动化的邮件跟进任务。（×）

6.若客户投诉，销售团队应在“案例管理”模块记录详细情况。（√）

7.在CRM系统中，所有报表都是实时更新的。（√）

8.当销售团队需要统计客户数量时，只能使用系统自带的报表功能。（×）

9.在CRM系统中，无法导入外部客户数据。（×）

10.若客户等级发生变化，应在“联系人”模块手动更新。（×）

四、简答题（共5题，每题5分，合计25分）

背景说明：某医药企业（东北地区）销售团队使用CRM系统管理客户和销售流程，要求销售人员定期更新客户跟进记录和商机信息。请根据业务场景回答问题。

1.简