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目录第一章证券投资基础第二章投资理论与模型第四章债券投资策略第三章股票投资分析第六章投资组合管理第五章衍生品投资原理

证券投资基础第一章

证券市场概述定义证券市场，概述其融资、资源配置等功能。市场定义功能介绍证券市场的层次结构，如主板、创业板等，及其分类。市场结构分类

投资工具介绍所有权凭证，高收益高风险股票固定收益工具，风险较低债券集合投资，专业管理基金

市场参与者角色通过发行股票筹集资金，是市场的重要融资方。上市公司包括个人和机构，是市场的资金提供者。投资者制定监管政策，维护市场秩序。政府机构

投资理论与模型第二章

现代投资组合理论优化风险收益平衡核心观点构建风险收益最优组合有效前沿资产配置风险管理实践应用

资本资产定价模型01CAPM模型简介研究资产收益风险关系02β系数应用衡量系统性风险指标03模型意义投资决策重要工具

行为金融学基础损失时偏好风险，盈利时规避风险前景理论套利受条件限制，影响市场有效性套利限制理论

股票投资分析第三章

基本面分析方法分析经济周期、政策对股市影响宏观经济分析研究行业趋势、公司财务与竞争力行业与公司分析

技术分析技巧利用K线图、成交量等图表，分析股票走势和交易情况。图表分析运用MACD、RSI等技术指标，辅助判断股票买卖时机。指标运用

股票估值模型市盈率估价法比较股价与每股收益比率现金流折现法预测未来现金流折现算内在价值0102

债券投资策略第四章

债券市场特点债券收益预定，风险相对较低。收益稳定风险低债券流动性好，市场提供多样投资选择。流动性强多样投资

利率风险与收益利率上升，债券价格下跌；利率下降，债券价格上升。利率变动影响高收益债券伴随高利率风险，需权衡风险与期望收益。风险与收益平衡

债券投资组合构建01分散投资选择不同种类债券，分散风险，提高整体投资组合的稳定性。02风险匹配根据风险承受能力，构建合适的债券投资组合，平衡收益与风险。

衍生品投资原理第五章

期权与期货基础期权投资原理买权卖权灵活选择期货交易机制标准化合约保证金

衍生品风险管理01风险识别策略识别衍生品交易中的潜在风险，如市场风险、信用风险等。02风险量化评估对识别出的风险进行量化评估，确定风险的大小和可能的影响。

实际案例分析中行原油宝亏损，投资者起诉，暴露衍生品投资风险。原油宝事件01航空公司利用石油期货对冲油价上涨风险，实现利润稳健增长。航空公司对冲02

投资组合管理第六章

投资组合构建原则保持资产流动性，满足支付需求。流动性原则确保投资本金安全，控制风险。安全性原则

分散化投资策略通过投资多种资产，减少单一资产波动对整体投资组合的影响。降低投资风险分散投资能捕捉不同市场的机会，提高整体投资组合的收益潜力。提高收益潜力

绩效评估方法通过均值方差评估绩效Markowits模型以CAPM为基础简化评估单因素评估模型

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