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金融服务代理协议书

鉴于甲方拥有合法的金融服务经营资质，并希望委托乙方作为其代理人开展金融服务业务；

鉴于乙方希望接受甲方的委托，作为其代理人开展金融服务业务；

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守：

第一条代理事项与范围

1.1甲方委托乙方代理销售下列金融服务产品/业务：

（1）甲方发行的[具体金融产品名称，例如：XX系列理财产品]；

（2）甲方代销的[具体金融产品名称，例如：XX银行发行的XX基金产品]；

（3）[其他约定金融服务业务，例如：代办个人住房贷款咨询与申请材料准备等]。

1.2乙方的代理权限如下：

（1）在全国范围内（或约定具体区域）针对潜在客户进行甲方上述金融产品/业务的宣传介绍、信息传递和咨询；

（2）接受客户咨询，收集客户需求信息，并向客户介绍相关产品特性、风险等级及收益情况；

（3）协助客户完成必要的风险评估问卷填写和资料准备；

（4）根据客户需求，向客户推荐甲方提供的上述金融产品/业务；

（5）以甲方名义，协助客户填写相关申请文件，并按照甲方要求提交客户申请材料；

（6）配合甲方进行客户身份识别（KYC）、反洗钱等合规要求所需的相关工作；