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综合业务审批标准化模板

一、适用范围与典型应用场景

本模板适用于企业内部各类综合业务的标准化审批管理，涵盖跨部门协作、资源调配、流程管控等场景。典型应用包括但不限于：

采购类：办公用品采购、设备采购、服务外包采购等；

费用类：业务招待费、差旅费、培训费、市场推广费等；

项目类：新项目立项、项目预算调整、项目结项验收等；

合同类：合同签订、合同变更、合同解除等；

人事类：员工入职/离职审批、岗位调整、薪资调整等；

其他类：固定资产处置、数据访问权限申请、对外合作审批等。

通过标准化审批流程，保证业务操作合规、高效，实现权责清晰、过程可追溯。

二、标准化审批流程详解

（一）申请发起

申请人准备材料：根据业务类型，收集相关附件（如采购需求单、费用明细表、项目方案、合同草案等），保证材料真实、完整、有效。

填写审批表：登录企业OA系统或填写纸质《综合业务审批表》（模板见第三部分），准确填写申请信息、业务内容、预算金额、涉及部门等关键字段，电子附件（如为线上流程）。

提交申请：通过系统提交至直接上级或指定审批节点，并同步告知相关部门负责人（如涉及跨部门协作）。

（二）部门初审

审核人：申请人的直接上级或部门负责人。

审核内容：

业务必要性：是否符合部门年度计划/企业战略目标；

材料完整性：附件是否齐全、填写是否规范；

初步合规性：是否符合公司基本制度（如费用标准、采购流程等）。

处理结果：

通过：流转至下一审批节点；

不通过：注明原因（如“预算超标准”“材料缺失”），退回申请人修改后重新提交；

需补充材料：列出具体补充要求，申请人完善后继续流转。

（三）跨部门会签（如需）

若业务涉及其他部门职责（如采购需财务部预算审核、合同需法务部合规审查），进入会签流程：

发起会签：初审通过后，系统自动或手动将审批表发送至相关部门负责人（如财务部、法务部、人力资源部等）。

会签时限：各部门需在1-2个工作日内完成审核，逾期未反馈视为默认通过（特殊业务需明确时限）。

会签意见：各部门需明确签署“同意”“不同意”或“需补充说明”，并注明理由（如法务部需标注合同条款风险点）。

冲突处理：若部门间意见分歧，由发起部门协调或提请分管副总裁决。

（四）分级审批

根据业务金额、风险等级等，进入对应层级审批：

业务类型

金额/风险等级

审批人

费用报销

≤5000元

部门负责人

5000-20000元

分管副总

＞20000元

总经理

采购申请

≤10000元

部门负责人+行政部

10000-50000元

分管副总+财务总监

＞50000元

总经理+董事长（如需）

项目立项

一般项目

分管副总

重点项目（预算≥10万元）

总经理

审批要求：审批人需重点关注业务合规性、预算合理性、风险可控性，签署“同意”“不同意”或“补充说明”意见，不同意需明确书面理由。

（五）结果反馈

审批通过：系统自动或人工通知申请人，审批表转交至执行部门（如采购部、财务部）启动业务执行；纸质版审批表由行政部统一归档。

审批不通过：由发起部门或OA系统将审批结果及不通过原因反馈至申请人，申请人修改后可重新发起流程（同一业务重新申请不超过2次）。

（六）执行与归档

业务执行：审批通过后，由相关部门按流程执行（如采购部下单、财务部付款、项目部推进），执行过程中需及时更新进度至OA系统。

材料归档：业务完成后，申请人将审批表、执行结果（如采购合同、费用发票、项目验收报告等）整理成册，提交至行政部归档保存（保存期限不少于3年）。

三、综合业务审批表模板结构

《综合业务审批表》

申请编号

申请日期

年月日

申请人

*（姓名）

所属部门

联系方式

*（内线电话）

业务类型

□采购□费用□项目□合同□其他______

业务事由

（简要说明申请目的，如“采购办公电脑10台”）

申请内容详情

（详细描述业务背景、具体需求、实施方案等，可附页）

涉及金额

大写：____________________元小写：￥____________

预算科目

计划完成时间

年月日

是否涉及跨部门协作

□是□否（如需，列出协作部门：____________）

附件清单

（列明所有附件名称及份数，如“1.采购需求单（1份）2.三家比价单（1份）”）

审批流程

部门负责人意见

相关部门会签意见

分管领导意见

签字：__________日期：______

（如财务部）签字：__________日期：______

签字：__________日期：______

（如法务部）签字：__________日期：______

执行结果

（业务完成后填写，如“采购完成，设备已入库”）

备注

（其他需说明事项）

四、执行要点与常见问题规避

（一）核心执行要点

材料真实性：申请人需对提交材料的真实性、合法性负责，严禁虚构业