配置低位业绩共振,应用投资布局时.docx

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一、配置低位:计算机板块配置价值凸显,有望迎来配置修正 3

二、业绩共振:25Q3信创及应用板块业绩亮眼,产业拐点可窥 5

三、关注AI应用:国产厂商业绩答卷强化确定性,应用黎明将至 7

投资建议 9

风险提示 9

图表目录

图表1:2025Q3行业重仓规模为1114亿元,持仓占比2.76% 3

图表2:2025Q3基金重仓中,计算机仓位排名(11/30) 3

图表3:2025Q3基金重仓中,计算机仓位环比下降0.20% 4

图表4:2025年1月1日-2025年10月31日各行业区间涨跌幅统计(单位:%) 4

图表5:

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