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2025私人财富管理合同模板

合同编号：

签订地点：

签订日期：

本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：

甲方（客户）：

姓名：

性别：

国籍：

身份证号/统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

电子邮箱：

乙方（财富管理机构）：

名称：

法定代表人：

地址：

联系电话：

电子邮箱：

统一社会信用代码：

鉴于甲方希望乙方为其提供专业的私人财富管理服务，乙方同意接受甲方的委托并提供相关服务，双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：

第一条合同双方的基本信息

1.1甲方为需要财富管理服务的自然人或法人，乙方为依法成立并具备提供财富管理服务资质的专业机构。

1.2本合同中，双方应提供真实、准确的个人信息，并在合同履行期间及时更新相关信息。

第二条服务内容与范围

2.1乙方为甲方提供全面的财富管理服务，包括但不限于：

财务规划：分析甲方的财务状况，制定适合的财务目标和规划；

资产配置：根据市场状况和甲方的风险承受能力，优化资产配置；

投资管理：管理甲方的资金，实现资产增值；

税务规划：提供合理避税建议，优化税务负担；

风险管理：评估并防范财务风险；

传承规划：制定财富传承方案。

2.2服务范围不包括法律、税务等领域的具体执行，甲方需自行承担相关法律责任。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方有权获得乙方提供的专业服务，并对服务内容提出合理建议。

3.2甲方有权了解乙方的收费标准及服务细则，对费用支付进行监督。

3.3甲方应诚实提供所有与财富管理相关的信息，及时告知重大事项。

3.4甲方应按时支付服务费用及其他相关费用。

第四条乙方的权利与义务

4.1乙方有权收取约定的服务费用，并在服务期间要求甲方提供必要的协助。

4.2乙方应勤勉尽责，依据专业标准提供服务，维护甲方的合法权益。

4.3乙方应对甲方的信息严格保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。

第五条报酬与费用

5.1服务费用：乙方按年收取甲方管理资产的%作为服务费，最低每年人民币元。

5.2投资管理费：乙方对投资收益部分收取%的管理费。

5.3其他费用：包括但不限于交易手续费、托管费等，由甲方承担。

5.4费用支付：甲方应于每季度日前支付当季服务费，逾期支付的，按每日‰支付违约金。

第六条保密条款

6.1双方对在履行本合同过程中获知的对方的机密信息保密，未经对方允许，不得向第三人披露。

6.2本条款的保密义务在合同终止后年内有效。

第七条变更与终止

7.1合同内容变更需双方协商一致，并签署书面补充协议。

7.2任何一方可在提前天书面通知对方后终止合同，但需支付已提供的服务费用。

7.3合同终止后，乙方应归还甲方的资料，并协助处理未了事宜。

第八条法律适用与争议解决

8.1本合同适用中华人民共和国法律。

8.2若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式份，甲乙双方各执份。

甲方（签字/盖章）：

签署人：

日期：

乙方（签字/盖章）：

签署人：

日期：

注：本合同为模板，具体条款需根据实际情况调整。使用时，请确保所有空白处填写准确信息，并经双方确认无误后签署。