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国金证券-电子行业研究：AI驱动存储新周期.pdfVIP

国金证券-电子行业研究：AI驱动存储新周期.pdf

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    行业观点

    首先，我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为

    需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期

    相互嵌套。存储器是半导体中仅次于逻辑的第二大细分市场，其历史表现与整个半导体周期走势一致，但波动性大于

    整个行业，大市场与强周期属性并存。通过复盘我们发现每轮存储大周期（08年、16年等

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