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高净值客户财富管理与资产配置能力提升训练营.pdfVIP

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  • 2025-12-02 发布于北京
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高净值客户财富管理与资产配置能力提升训练营.pdf

    资产配置沙盘训练课

    1.经营能力1

    1.1.了解您的客户/KYC/KnowYourCustomer1

    1.1.1.管理市场的客群分析1

    1.1.2.PPF分析法2

    1.1.3.客户分析：收益、风险、时间和风险偏好2

    1.1.4.处理异议PAPAC框架3

    1.1.5.掌握当前展业模式/KBM/Kn

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