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互联网行业海外市场专题：港股互联网的变化与机会，AI加速巨头提升商业化效率.pdf

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    ØAI驱动港股互联网巨头进入成长新阶段。恒生科技指数自2024年2月以来，累计已上涨99%（截至11月13日），当前板块

    TTM估值约23xPE，处于历史31%分位。纳斯达克处于41xPE。复盘过去两年涨幅，2024年大部分巨头的股价上涨是从价值的

    角度进行的估值修复和盈利驱动，举例腾讯在这一轮周期上涨的起点为2024年3月20日腾讯业绩会公告1000亿港元回购计

    划，当时市值对应当年经调整净利润为13X（处于历史最低水位）。进入到2025年，巨头的上涨叙事逐步切换至AI，也从

    价值角度回到成长新阶段。我们认为AI将持续驱动巨头提升变现水平。

    Ø国内互联网巨头变现率较

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