客户信息管理平台多维度搜索筛选工具.docVIP

客户信息管理平台多维度搜索筛选工具使用指南

一、工具应用场景与价值

在客户信息管理中，客户数据量持续增长，快速定位目标客户、精准筛选特定群体成为提升工作效率的关键。本多维度搜索筛选工具适用于以下场景：

销售团队精准获客：当销售人员需根据行业、地区、客户等级等条件筛选潜在客户时，可通过工具快速锁定目标，避免盲目联系。

客服高效响应：客服人员接到客户咨询时，输入客户姓名或联系方式即可调取完整历史记录，快速解决客户问题。

市场客户画像分析：市场部门可通过组合筛选条件（如“近3个月未成交+客单价≥5万+华东地区”），分析高价值客户特征，制定针对性营销策略。

管理层数据统计：管理者可快速统计各区域、各行业客户分布，或跟进异常状态客户（如“逾期未跟进”），为决策提供数据支持。

通过多维度组合搜索，工具能将海量客户数据转化为精准信息，显著提升客户管理效率与决策准确性。

二、详细操作流程指南

1.登录系统并进入搜索页面

使用企业分配的账号密码登录客户信息管理平台，进入系统首页。

在顶部导航栏【客户管理】，选择【搜索筛选】模块，进入搜索筛选页面。

2.选择筛选条件类型

工具支持多维度条件筛选，包括基础信息、跟进记录、交易数据等，常见类型

条件类别

包含字段示例

基础信息

客户编号、客户姓名（*某）、手机号码、所属行业、所在地区

跟进记录

最后跟进时间、跟进人、跟进状态（待跟进/跟进中/已成交）

交易数据

客户等级（VIP/普通/潜在）、客单价、累计交易金额

标签信息

客户标签（如“高意向”“老客户”“渠道来源”）

根据需求勾选条件类别，系统将自动展开对应字段选项。

3.设置具体筛选条件

文本类字段（如客户姓名、所属行业）：支持“精确匹配”或“模糊匹配”。

示例：客户姓名输入“某”（精确匹配仅显示全名“某”；模糊匹配可显示包含“”的客户，如“某”“*某华”）。

示例：所属行业选择“制造业”，则仅显示该行业客户。

日期类字段（如最后跟进时间）：支持“固定日期”“日期范围”“相对日期”。

示例：选择“相对日期”，设置“近30天”，则筛选出最近30天内有过跟进的客户。

数值类字段（如客单价）：支持“等于”“大于”“小于”“区间范围”。

示例：客单价输入“10000-50000”，则筛选出客单价在1万-5万的客户。

下拉类字段（如客户等级、跟进状态）：直接选项勾选，支持单选或多选。

示例：客户等级勾选“VIP”和“普通”，则筛选出非潜在客户。

4.组合多条件逻辑关系

当需同时满足多个条件时，可通过“逻辑关系”设置（默认为“与”，即所有条件需同时满足）：

与关系（AND）：所有条件必须同时成立。

示例：“所在地区=北京市”且“客户等级=VIP”，表示筛选北京地区的VIP客户。

或关系（OR）：满足任一条件即可。

示例：“跟进状态=待跟进”或“跟进状态=跟进中”，表示筛选所有未成交客户。

如需更复杂逻辑（如“A且B或C”），可“添加条件组”，创建多组条件组合。

5.执行搜索并查看结果

所有条件设置完成后，【搜索】按钮，系统将在下方列表展示符合条件的客户信息。

结果默认按“最后跟进时间”降序排列，支持表头（如“客户姓名”“累计交易金额”）进行升序/降序排序。

结果页顶部显示筛选结果数量（如“共找到128条客户记录”），方便快速判断数据范围。

6.结果二次筛选与导出

二次筛选：若结果过多，可在结果页直接勾选部分客户，【二次筛选】补充条件（如仅查看“手机号码为空”的客户）。

数据导出：确认结果后，【导出】按钮，选择导出格式（Excel/CSV），系统将文件供（导出前需确认账号具有导出权限）。

三、客户信息字段模板及说明

为保证筛选条件准确，需熟悉客户信息字段定义，以下为常用字段模板：

字段名称

字段类型

说明

示例

客户编号

文本

系统自动的唯一标识

C20240501001

客户姓名

文本

客户真实姓名（用*号代替）

*某

手机号码

文本

客户联系方式（虚拟示例）

1385678

所属行业

下拉选项

客户所属行业分类

制造业、服务业、零售业

所在地区

下拉选项

客户所在省市区（三级联动）

北京市朝阳区

客户等级

下拉选项

根据交易金额或价值划分

VIP、普通、潜在

跟进状态

下拉选项

当前客户跟进阶段

待跟进、跟进中、已成交

最后跟进时间

日期

最近一次联系客户的时间

2024-05-10

累计交易金额

数值

与客户历史总交易金额（单位：元）

150000

客户标签

多选标签

自定义客户特征标签

高意向、老客户、渠道来源-线上

四、使用过程中的关键提示

1.数据隐私与安全

严禁通过工具查询、导出非工作必需的客户信息，或泄露客户隐私（如手机号码、身份证号等），违反者将承担相应责任。

导出文件需保存至企业指定加密文件夹，避免通过私人邮箱、社交软件传输。