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企业人员岗位变动交接清单模板

适用情境与触发条件

交接全流程操作指南

第一步：交接启动与准备

明确交接时间：岗位变动通知发出后，移交人（原岗位人员）与接收人（新岗位人员）需在3个工作日内确认交接起止时间，一般不少于3个工作日（复杂岗位可适当延长），保证交接内容全面覆盖。

梳理交接内容：移交人根据岗位职责，提前梳理需交接的各项工作、资料、资产等，参照《岗位变动交接清单模板》逐项填写，保证无遗漏；接收人可提前知晓新岗位职责，明确需重点接收的内容。

确定监交人：由部门负责人或HR指定1名监交人（通常为部门主管或资深员工），全程监督交接过程，协调解决交接中的争议问题，保证交接合规。

第二步：逐项核对与移交

工作职责与流程交接：

移交人向接收人详细说明日常工作内容、关键节点、操作流程及注意事项，重点讲解“非常规工作”和“易错环节”；

双方核对当前进行中的项目（含未完成任务、待跟进事项），明确项目进展、截止时间、对接人及后续处理方式。

文件资料与档案交接：

电子资料：移交人提供工作相关电子文档（含项目文件、客户资料、合同扫描件、会议纪要等）的存储路径（如企业网盘、共享文件夹），演示调取方式；

纸质资料：分类整理纸质文件（含纸质合同、审批单、台账、重要凭证等），当面清点数量，移交接收人并签字确认。

资产设备与工具交接：

办公资产：包括电脑、手机、办公软件、打印机等，检查设备完好性（如电脑系统运行状态、数据是否清空），填写《资产交接单》（可作为附件）；

其他工具：如门禁卡、钥匙、工牌、专业设备（如测试仪器、设计工具等），逐一核对并移交。

系统权限与账号交接：

移交人列出所有工作相关系统账号（如OA系统、业务系统、邮箱、企业等），说明账号权限、密码重置流程及使用规范；

接收人确认账号权限是否匹配新岗位需求，如有调整由监交人协调IT部门处理。

客户资源与对接信息交接：

移交人提供客户清单（含联系方式、对接历史、需求背景、合作进展等），说明客户沟通习惯、注意事项及未解决的问题；

必要时可安排移交人陪同接收人与关键客户进行初步对接（如电话或邮件介绍）。

第三步：双方确认与签字

清单核对：交接完成后，双方共同核对《岗位变动交接清单》，保证所有项目“完成状态”均为“已完成”，如有未完成项需注明原因及后续处理方案（如“待部门配合完成，预计X月X日前完成”）。

签字确认：移交人、接收人、监交人三方在清单上签字确认，注明日期，签字版本视为交接完成的正式凭证。

第四步：资料归档与后续跟进

资料归档：交接清单由监交人提交至HR部门存档（电子版+纸质版），作为员工岗位变动的档案记录；资产交接单同步提交至行政或财务部门备案。

后续跟进：交接完成后1周内，监交人需跟进接收人对交接内容的掌握情况，解答疑问；接收人如发觉遗漏问题，需及时与移交人或监交人沟通解决，保证工作顺利衔接。

岗位变动交接清单模板

序号

交接项目

具体内容（示例）

责任方

完成状态（√）

备注（如未完成需说明）

完成日期

一

工作职责与流程

1.1

日常工作内容

每日数据统计（9:00前提交日报）、周例会组织（每周三14:00）

移交人*某

□未开始□进行中□已完成

YYYY-MM-DD

1.2

重点项目进展

“客户项目”：当前需求调研阶段，需对接技术部*某，预计6月30日完成方案初稿

移交人*某

□未开始□进行中□已完成

接收人需与技术部*某对接

YYYY-MM-DD

1.3

协作对接人

市场部对接人：某（电话：–）；财务部对接人：某（企业：某）

移交人*某

□未开始□进行中□已完成

YYYY-MM-DD

二

文件资料与档案

2.1

电子文档

项目文件路径：\企业共享\2024；密码：

移交人*某

□未开始□进行中□已完成

YYYY-MM-DD

2.2

纸质文件

2024年Q1-Q2客户合同（共15份，已编号）；活动审批单（未归档3份）

移交人*某

□未开始□进行中□已完成

未归档合同需6月10日前提交行政

YYYY-MM-DD

2.3

会议纪要

2024年部门周会纪要（1月-5月，存于U盘，已移交）

移交人*某

□未开始□进行中□已完成

YYYY-MM-DD

三

资产设备与工具

3.1

办公设备

公司电脑（型号：ThinkPadX1，序列号：*，系统已清空）

移交人*某

□未开始□进行中□已完成

YYYY-MM-DD

3.2

其他工具

部门门禁卡（编号：*）、U盘（16G，存有临时数据）

移交人*某

□未开始□进行中□已完成

U盘内数据已备份

YYYY-MM-DD

四

系统权限与账号

4.1

业务系统账号

OA系统账号：*某，权限：审批、报表查看；密码：已重置（初始密码：）

移交人*某

□未开始□进行中□已完成

YYYY-MM-DD

4.2

邮箱账号

企业邮箱：