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保险代理合作协议书2025年培训计划

鉴于甲乙双方于______年____月____日签订了《保险代理合作协议》（以下简称“主协议”），为更好地支持乙方在保险代理业务领域的专业发展，提升服务质量与市场竞争力，根据主协议约定及双方实际情况，经友好协商，特制定本2025年度培训计划（以下简称“本计划”），作为主协议的补充部分。

第一条培训目标

1.1甲乙双方同意，本计划旨在通过系统性、针对性的培训，提升乙方及其团队（如有）在保险产品知识、销售技能、合规意识、服务能力等方面的综合素质，以适应市场发展需要，促进保险业务的稳健发展。

1.2甲方的培训目标包括但不限于：确保乙方及其人员充分理解并掌握甲方主销保险产品及服务特性；提升乙方销售人员的核保、理赔基础知识及合规操作能力；增强乙方团队建设与管理的有效性；推广甲方新的保险产品或服务。

1.3乙方的培训目标包括但不限于：按时完成甲方安排的各项培训课程，达到预期的学习效果；将所学知识与技能有效应用于实际业务工作中；持续提升个人及团队的专业形象与服务水平。

第二条培训对象

2.1本计划培训对象为与甲方签订并履行主协议的乙方代理人。甲方可根据乙方人员结构、业务发展需要及个人能力水平，对培训对象进行适当分类或筛选。

2.2甲方承诺根据乙方团队发展情况，提供针对团队管理者的专项培训。

第三条培训内容

3.1产品知识培训：包括但不限于甲方核心保险产品（如健康保险、意外伤害保险、人寿保险、财产保险等）的定义、特点、优势、投保规则、理赔流程、相关法律法规及政策解读等。

3.2销售技能培训：包括但不限于客户开发与维护、需求分析、沟通技巧、销售话术、异议处理、签单流程、续保管理、客户关系深度经营等。

3.3合规与伦理培训：包括但不限于《保险法》及相关法规、监管机构对保险代理业务的规定、销售行为规范、禁止性条款、反保险欺诈、职业道德与职业素养等。

3.4甲方新业务/新产品培训：针对甲方推出的新型保险产品、服务模式或业务活动进行专项培训，确保乙方及时掌握并有效推广。

3.5行业动态与趋势培训：介绍保险行业发展趋势、市场动态、竞争格局及科技应用等，帮助乙方拓宽视野。

第四条培训形式与方法

4.1线上培训：甲方将利用在线学习平台提供网络课程、直播讲座、录播视频、在线测试等多种形式的培训资源，方便乙方灵活学习。

4.2线下培训：甲方将定期或不定期组织集中授课、专题研讨会、案例分析会、销售技能工作坊、经验交流会等活动，增强互动与实操效果。

4.3导师制/辅导：对于新入职或需要特定提升的乙方代理人，甲方可安排资深代理人或管理人员进行一对一或小组辅导。

4.4产品说明会/推介会：结合市场推广活动，组织产品说明会，帮助乙方更深入地了解和销售相关产品。

4.5实战演练/模拟销售：组织模拟销售场景，提升乙方的实战应对能力。

第五条培训时间与周期

5.1本计划覆盖______年____月____日至______年____月____日，为期______年/月。

5.2甲方将根据业务需求和培训内容，制定详细的年度、季度或月度培训日历，并通过适当方式提前通知乙方。培训时间安排将尽可能与乙方的业务时间相协调。

5.3各项培训的具体时间、地点、形式及参与要求将在相关通知中明确说明。

第六条培训资源与师资

6.1甲方将投入必要的培训资源，包括但不限于开发或提供培训教材、案例库、在线学习平台账号、培训场地、设备等。

6.2培训师资由甲方内部讲师（如产品专家、合规经理、高级管理人员、绩优代理人等）和外部聘请的行业专家、讲师共同承担。甲方将确保师资具备相应的专业知识和教学能力。

第七条培训考核与评估

7.1甲方将对培训过程和效果进行评估。

7.2过程考核：包括培训出勤率、课堂互动参与度、课后作业或实践报告完成情况等。

7.3结果考核：可通过培训后的在线测试、知识竞赛、技能考核或模拟销售等方式进行。

7.4效果评估：将通过培训满意度问卷调查、与乙方沟通反馈、以及培训结束后一定周期内（如半年或一年）对乙方业务业绩、合规情况（如客户投诉率、违规次数）等的跟踪分析，综合评估培训的实际效果。

7.5评估结果将作为改进培训内容、调整培训方式以及必要时衡量乙方人员能力水平、绩效管理等的参考依据。

第八条费用承担与支持

8.1甲方负责承担本计划项下所有培训相关的费用，包括但不限于讲师费、场地费、教材费、在线平台使用费、证书费等。

8.2乙方代理人应按要求参加甲方组织的各项培训，无需承担培训本身的费用。

8.3对于线下培训，若需乙方代理人承担合理的差旅费用，甲方将根据公司规定提供相应的差旅补贴。具体补贴标准另行通知或按照公司标准执行。

8.4甲方将为乙方代理人提供必要的培训期间工作安排