计算机行业AI算力与模型应用月报：超节点渐成共识，产业链成长动能明确.pptxVIP

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2025-12-08 发布于广西
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计算机行业AI算力与模型应用月报：超节点渐成共识，产业链成长动能明确.pptx

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本篇报告分析了以下核心问题：1、OpenAI及CSP厂商资本开支更新；2、主流GPU/ASIC厂商超节点进展；3、服务器、液冷、电源、存储、CoWoS：10月营运更新。CSP继续上修资本开支指引，OpenAI签署万亿美元算力交易（1）CSP厂商继续上修资本开支指引，加码AI基础设施投资。谷歌大幅上调2025年资本开支至910-930亿美元（原指引850亿美元），加码AI基础设施投资，明确2026年还将显著增加；Meta上调2025年资本支出指引至700-720亿美元（原区间为660-720亿美元），并计划在2026年大幅增加资本支出和总费用；亚马逊上修2025年资本支出至1250亿美元