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邮政银行客户邀约流程与话术

（城市版话术）

柜面人员当面邀约话术：

--1、（普通客户）

您好，…，非常感谢您一直以来对。。。及我本人的信任与支持，我局最近将在近期举办一次“。。。投资理财说明会”。专门针对老客户，为你们搭建了一个相互了解、交流的信息平台。我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时间地点我会提前与您联系。。。。。

2、（购买过保险理财产品）

您好，…，感谢您一直以来对邮政及我本人的信任与支持，我行最近携手太平洋人寿将在近期举办一次“。。。投资理财说明会”。专门针对老P客户，为你们搭建了一个相互了解、交流的信息平台。届时将邀请专业的理财规划师，为大家提供最新的家庭理财资讯。。。。，我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时间地点我会提前与您联系。。。。。

专员电话邀约话术：（第一次）

1、（普通客户）

——您好，请问您是李先生（李小姐）吗？

——是啊，您是？

——我是中国。。。“。。。投资理财说明会”筹备小组成员，（我现在打扰到您了吗？）是这样，最近我局将举办“。。。投资理财说明会”，请问您是否收到我局客户经理的当面邀请？

。。。。。。（客户的回答）

今天打扰您主要是我们的理财顾问xxx已经将您的名字报到组委会，欢迎您参加本次会议，我们为您准备了精美礼物及（保险）理财讲座。我们会通知为您服务