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金融服务合同协议书范本

甲方（金融机构）：

法定代表人/授权代表：

注册地址：

联系电话：

乙方（客户）：

姓名/名称：

身份证号/统一社会信用代码：

住址/注册地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方为乙方提供以下金融服务事宜，达成协议如下：

第一条服务内容与期限

1.1甲方同意根据乙方的需求及双方约定，向乙方提供【请在此处明确具体金融服务类型，例如：个人贷款、基金代销、投资顾问、资产管理等】服务。

1.2服务内容包括但不限于：【请在此处列举具体服务项目，例如：进行客户需求分析、提供产品信息与建议、执行交易指令、管理投资组合、定期提供账户报告等】。

1.3本合同服务期限自【起始日期】起，至【终止日期】止。如约定为持续性服务，则直至【终止条件，例如：服务终止通知发出后X日】或【特定事件发生，例如：投资项目结束】。

第二条定义与解释

2.1除非本合同另有明确约定，以下术语具有以下含义：

2.1.1“服务费”指乙方因接受甲方提供的【具体服务名称】而应支付给甲方的费用。

2.1.2“管理费”指甲方管理乙方【具体资产名称，例如：投资组合】而收取的费用。

2.1.3“业绩报酬”指根据【约定标准，例如：投资收益达成一定比例】甲方从乙方收益中提取的报酬。

2.1.4“风险”指【具体金融产品/服务】固有的可能性损失。

2.1.5“封闭期”指【具体产品】在发行或运作期间不允许赎回的期限。

2.1.6其他专业术语：【根据实际情况定义】。

第三条双方的权利与义务

3.1甲方的权利与义务

3.1.1甲方有权按照约定向乙方收取服务费用及其他应付费用。

3.1.2甲方应按照本合同约定及【相关法律法规/监管规定】提供质量符合标准的金融服务。

3.1.3甲方有义务在提供服务前，向乙方进行充分的风险揭示，并确保乙方已理解相关风险。

3.1.4甲方应妥善保管乙方的个人信息及交易资料，并承担相应的保密义务。

3.1.5甲方应按照约定向乙方进行信息披露，包括但不限于【列举披露内容，例如：产品净值报告、投资策略说明、重大市场信息等】。

3.1.6甲方应遵守相关法律法规及监管机构的监管要求。

3.2乙方的权利与义务

3.2.1乙方有权要求甲方按照本合同约定提供服务。

3.2.2乙方有权了解其账户信息、交易记录及【其他相关信息】。

3.2.3乙方应向甲方提供真实、准确、完整的个人信息及交易所需资料，并对其真实性负责。

3.2.4乙方应按照本合同约定及时足额支付服务费用及其他应付费用。

3.2.5乙方应遵守甲方制定的相关服务规则及投资（交易）指令（如适用）。

3.2.6乙方应自行承担其账户下所有交易行为产生的投资风险或信用风险。

3.2.7乙方应配合甲方进行必要的尽职调查或合规审查。

第四条费用与支付

4.1乙方在本合同项下应支付的费用包括：【列明所有费用项目，例如：服务费、管理费、托管费、交易佣金、业绩报酬、提前赎回费等】。

4.2各项费用的计收标准：【详细说明各项费用的计算方式或费率标准，例如：管理费按资产管理规模的一定比例收取，服务费按服务次数或金额收取等】。

4.3费用的支付方式为银行转账，乙方应在【约定时间，例如：收到费用通知后X日内】将费用支付至甲方指定账户：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

4.4逾期支付：若乙方未能按时支付费用，每逾期一日，应按【约定比例或金额】向甲方支付逾期付款违约金。逾期超过【约定天数】的，甲方有权【采取的措施，例如：暂停服务、解除合同等】。

第五条风险揭示与告知

5.1甲方已向乙方充分揭示本合同项下【具体金融产品/服务】相关的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律政策风险、外汇风险等。

5.2甲方已向乙方说明【具体金融产品/服务】的特性和潜在风险，并确保乙方理解风险性质。

5.3乙方确认已完成【风险承受能力评估名称】或已被告知其风险承受能力等级为【等级】，并确认其风险承受能力与所接受的【具体金融产品/服务】风险等级相匹配。

5.4乙方确认已阅读并理解本合同及所有相关的风险揭示文件，并签署确认书（或以其他方式确认），表明其已充分了解并愿意自行承担相关风险。

第六条信息披露

6.1甲方应按照法律法规及监管要求，定期或不定期向乙方披露相关信息。

6.2信息披露方式包括但不限于【列举方式，例如：书面报告、电子邮箱、短信、甲方官方网站等】。

6.3乙方应确保其提供的联系