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财务顾问服务合同（客户顾问公司）-服务内容

本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：

甲方（客户）：

名称：________________________

注册地址：________________________

法定代表人/授权代表：________________________

联系方式：________________________

乙方（顾问公司）：

名称：________________________

注册地址：________________________

法定代表人/授权代表：________________________

联系方式：________________________

鉴于甲方希望获得专业的财务顾问服务以协助其进行[请在此处填写具体业务目的，例如：融资、并购、重组、上市、战略规划等]，乙方拥有提供此类服务的专业能力和经验，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务概述

1.1乙方同意根据本合同约定，向甲方提供财务顾问服务（以下简称“服务”），旨在协助甲方实现其[再次提及或细化业务目的]的目标。

1.2服务范围涵盖甲方在[请在此处填写服务涉及的业务领域或项目名称]方面的财务顾问需求。

1.3服务的整体目标包括但不限于：为甲方提供专业、客观的分析和建议，提高甲方决策的科学性和效率，帮助甲方在相关活动中争取有利的条款和条件，并最终促进甲方实现其预定目标。

第二条具体服务项目与任务

2.1乙方将根据甲方需求及行业惯例，提供以下具体服务项目及相应任务：

2.1.1融资顾问服务：

（1）深入调研甲方的融资需求、资金用途、使用计划及预期回报，评估融资的紧迫性和可行性。

（2）根据甲方情况，分析并设计合适的融资方案，包括但不限于股权融资、债权融资、混合融资等，并优化甲方的资本结构。

（3）广泛搜集并筛选符合条件的潜在融资机构（如银行、投资银行、私募股权基金、风险投资机构等），进行初步接触和推荐。

（4）协助甲方准备和撰写融资所需的核心文件，包括但不限于更新商业计划书、财务预测报告、融资备忘录、法律意见书（草稿准备）、股东会决议等。

（5）参与与潜在融资机构的初步沟通和会谈，介绍甲方情况，传递融资需求。

（6）在融资谈判过程中，基于财务专业知识为甲方提供策略建议和谈判支持，协助甲方就融资条款（如利率、期限、费用、担保要求等）进行谈判。

（7）协助甲方完成融资协议的审阅，并在必要时提供法律和财务方面的解释。

（8）协助甲方完成融资交易的最终交割流程。

（9）根据甲方要求，提供融资完成后的相关跟踪服务。

2.1.2[如包含投资顾问服务，则添加以下内容]投资顾问服务：

（1）根据甲方投资战略和资金安排，协助甲方明确投资目标、范围和筛选标准。

（2）研究市场动态，搜集、筛选并初步评估潜在的投资标的（如特定公司、项目、资产等）。

（3）针对备选投资标的，进行财务建模、估值分析和风险评估。

（4）协助甲方组织和实施对潜在投资标的的尽职调查工作（包括财务、法律、业务、环境等方面）。

（5）汇总尽职调查结果，协助甲方评估投资价值，提出投资决策建议。

（6）参与与目标公司管理层或潜在收购方的谈判。

（7）协助甲方准备和谈判投资协议、股权协议、保密协议等相关法律文件。

（8）协助甲方完成投资交易的交割工作。

2.1.3[如包含并购与重组顾问服务，则添加以下内容]并购（MA）与重组顾问服务：

（1）协助甲方制定并购或出售的战略目标、交易范围和基本要求。

（2）根据甲方战略，进行潜在目标公司/收购方的搜寻、筛选和初步接触。

（3）组织对目标公司/潜在收购方进行深入的财务、法律、业务尽调。

（4）运用财务分析模型，协助甲方对目标公司进行估值，并参与交易对价谈判。

（5）协助甲方设计交易结构，起草、审核和谈判并购协议、股权转让协议、付款协议、保密协议、员工安置协议等核心法律文件。

（6）就谈判中的关键条款提供财务和商业层面的建议，维护甲方的利益。

（7）协助甲方完成并购交易的交割准备工作。

（8）根据需要，协助甲方制定并执行并购后的整合计划（如业务整合、团队整合、文化整合等）。

（9）协助甲方制定公司重组方案（