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长期资本投资策略体系研究

目录

一、前言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

资本投资理论基础研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

策略规划与实施框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

风险管理与资本投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

风险评估方法与模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

风险规避策略与风险转移技巧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

案例研究与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

成功案例的色彩提取与策略复制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

失败案例原因剖析与教训总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

三、长期资本投资策略体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

长期资本投资战略制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

目标设定与长期愿景规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

战略实施路径的选择与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

资本运作与资源配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

资本调度与财务筹划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

投资资源优化与再分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

风险评估与应对体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

系统的风险识别与分类技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

具体的风险规避策略和应对方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

绩效评估与调整策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

投资效益的评价指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

投资策略中反馈与调整的程序设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

四、实践案例与策略应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

不同行业的资本投资策略案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

高科技产业的长期投资实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

基础设施的投资策略与效益分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

全球化背景下的国际投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

多国全球配置策略解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

国际市场风险防控机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

五、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

研究结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

未来研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

一、前言

附表：1.术语对照表；2.策略模型筛选标准；3.资本投资风险评价指标体系

经济增长作为社会发展的基石，其可持续性日渐成为炙手可热的理论话题。面对市场形态日益区别化、多元化与复杂化的现实情况，企业在投资决策时的科学选择成为企业追求长远发展的前提条件。鉴于长期资本投资行为的独特性，如何有效规避风险已成为企业必须应对的挑战。

长期资本投资策略饱含着相应策略选择、资源整合、风险评估、项目实施等多方面内容。本文试内容凝练和应用既有理论，如成本效益分析、利益相关者理论、股票生命周期理论等，来构建企业长期资本投资策略的理论框架。工作者依赖此框架，能够针对长远发展目标，根据不同时间节点及不同战略框架，制定适应当前内外部信息的投资决策。

企业的长期资本投资决策对整个企业的未来发展至关重要，必