金融服务合同协议（长期金融服务）.docxVIP

金融服务合同协议（长期金融服务）

鉴于委托人（以下简称“客户”）希望获得受托人（以下简称“服务提供方”）提供的长期金融服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务概述

1.1服务类型：服务提供方为客户提供长期投资管理服务，包括但不限于股票、债券、基金、房地产等投资品种的资产配置、投资决策和交易执行。

1.2服务期限：本协议服务期限为十年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

1.3服务目标：通过专业的投资管理，实现客户资产的长期稳健增值，并控制投资风险。

第二条双方权利与义务

2.1客户权利与义务

2.1.1客户有权获得本协议约定的长期投资管理服务。

2.1.2客户有权了解服务提供方的投资策略、投资业绩及风险状况。

2.1.3客户有权监督服务提供方的投资管理行为，并要求其提供定期投资报告。

2.1.4客户有权在符合本协议约定的条件下解除本协议。

2.1.5客户应向服务提供方提供真实、准确、完整的个人信息和财务信息，并确保信息的及时更新。

2.1.6客户应按时足额支付服务费用。

2.1.7客户应遵守相关法律法规及本协议的约定，配合服务提供方进行必要的尽职调查。

2.2服务提供方权利与义务

2.2.1服务提供方有权按照本协议约定收取服务费用。

2.2.2服务提供方有权获得客户必要的授权和信息。

2.2.3服务提供方应按照本协议约定，以专业的投资管理能力为客户管理资产，实现服务目标。

2.2.4服务提供方应维护客户的利益，避免利益冲突，并采取措施防范利益冲突。

2.2.5服务提供方应保守客户的商业秘密和个人隐私，未经客户同意，不得泄露给任何第三方。

2.2.6服务提供方应定期向客户报告服务情况，包括但不限于投资组合情况、市场分析、业绩报告等。

2.2.7服务提供方应遵守相关法律法规和行业规范，勤勉尽责地履行本协议约定的义务。

第三条费用与支付

3.1费用类型：服务提供方为客户提供长期投资管理服务，收取以下费用：

3.1.1管理费：按照客户资产管理规模的一定比例按年收取。

3.1.2业绩提成：根据投资收益的一定比例收取。

3.2费用标准：

3.2.1管理费费率：年费率为资产管理规模的1.5%。

3.2.2业绩提成费率：根据不同投资收益区间设定不同的提成比例，具体标准见附表（本协议中不包含附表，仅为说明）。

3.3支付方式：客户通过银行转账方式将服务费用支付至服务提供方指定的银行账户。

3.4支付时间：客户应在每个自然年度结束后的三个月内支付当年度的管理费；业绩提成在年度投资收益达成后一个月内支付。

第四条风险揭示与承担

4.1风险揭示：服务提供方应充分告知客户，本协议项下的长期投资管理服务涉及市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等多种风险。市场风险是指因市场因素（如经济周期、利率、汇率等）导致投资资产价值波动的风险；信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险；流动性风险是指无法以合理价格及时买入或卖出投资资产的风险；操作风险是指因不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失的风险。

4.2风险承受能力评估：服务提供方在提供服务前，应评估客户的风险承受能力，并为客户推荐与其风险承受能力相匹配的金融服务。

4.3风险承担：客户明确承认已充分了解并理解本协议项下的长期投资管理服务相关风险，并自愿承担由此产生的所有投资风险。服务提供方不保证客户的投资收益，也不对客户的投资损失承担责任。

第五条信息披露与报告

5.1服务提供方应定期向客户披露相关信息，包括但不限于投资组合情况、市场分析、业绩报告等。

5.2报告频率：服务提供方应每月向客户提供投资组合情况报告，每季度提供市场分析报告，每年提供业绩报告。

5.3报告内容：投资组合情况报告应包括投资资产明细、资产配置比例、投资成本、投资收益等信息；市场分析报告应包括宏观经济形势、市场走势分析、行业动态等内容；业绩报告应包括年度投资收益、与基准指数的比较、投资策略回顾、未来投资展望等内容。

第六条合同变更与解除

6.1合同变更：双方可以通过协商一致的方式变更本协议内容，并签署书面协议。

6.2合同解除：

6.2.1协商解除：双方协商一致，可以解除本协议。

6.2.2违约解除：一方违约，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。

6.2.3法定解除：出现法定情形，例如一方破产、解散等，本协议自动解除。

第七条争议解决

7.1争议解决方式：双方应首先通