客户背景调查表.docxVIP

客户背景调查表

一、客户基本信息：

1.客户姓名：

2.客户年龄：

3.客户性别：

4.客户职业：

5.客户所在地：

6.客户联系方式：

二、客户背景信息：

1.个人背景：

a.家庭状况：例如婚姻状况、子女情况等。

b.教育背景：例如学历、教育经历等。

c.职业经历：例如过往工作经历、职位等级等。

2.财务背景：

a.客户收入水平：包括月收入、年收入等。

b.财产状况：例如房产、车辆、投资等情况。

c.债务情况：包括未偿还贷款、信用卡欠款等。

3.偏好与兴趣：

a.客户兴趣爱好：例如运动、阅读、旅行等。

b.客户消费偏好：例如购物习惯、品牌偏好等。

c.客户投资偏好：例如风险承受能力、投资目标等。

4.目标与需求：

a.短期目标：例如购买房屋、购车、旅行等。

b.中长期目标：例如退休计划、子女教育、财务自由等。

c.投资需求：例如理财、股票、基金等。

5.风险承受能力：

a.客户对风险的态度：例如保守型、稳健型、激进型等。

b.客户对投资损失的承受能力：例如心理承受能力、经济承受能力等。

三、备注及其他信息：

1.其他重要信息：例如客户健康情况、社交关系等。

2.备注：在此处填写对客户背景调查表的补充说明或其他需要注意的事项。

请在回复中准确填写上述客户背景调查表中的所有内容。如有任何问题或需要进一步了解客户情况，请提供详细信息，并与客户沟通以获取必要信息。感谢您的配合与支持，我们将根据您提供的客户背景信息，提供更加个性化的服务与建议。