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2025/12/03汇报人：XXXX中国平安财富管理

CONTENTS目录01平安财富管理发展历程02平安财富管理业务类型03平安财富管理优势特色04平安财富管理服务流程05平安财富管理客户案例06平安财富管理未来展望

平安财富管理发展历程01

成立与早期发展公司创立1995年中国平安信托成立，为财富管理业务奠基。业务初拓早期专注信托理财，为客户提供基础财富增值方案。团队组建汇聚金融人才，搭建专业财富管理服务团队。市场试水推出简单理财产品，在小范围市场中积累经验。

重要发展阶段与里程碑创立独立财富管理品牌2013年平安信托旗下“平安财富”品牌独立，开启专业财富管理之路。推出综合金融服务平台平安口袋银行上线，整合多种财富管理功能，提供一站式服务。获得国际化权威认证平安财富管理获国际权威认证，标志其服务达国际水准。

平安财富管理业务类型02

个人财富管理定制化理财规划平安为个人量身定制理财方案，如为年轻上班族规划基金定投。专属资产配置服务针对个人资产状况配置资产，像为高净值客户配置海外资产。

企业财富管理定制化投资方案平安为企业量身定制投资组合，如为科技企业配置新兴产业基金。风险管理咨询助力企业识别潜在风险，像帮制造业企业应对市场价格波动。资产托管服务安全托管企业资产，例如为金融机构保管证券资产确保安全。

家族财富传承信托传承规划平安为家族定制信托方案，如洛克菲勒家族通过信托保障财富延续。保险传承安排借助保险工具实现财富传承，像一些富豪用大额保单传富给后代。

金融产品投资定制化理财规划平安为个人量身定制理财方案，如为创业者规划资金配置。专属资产配置建议针对个人情况提供资产配置建议，像为退休人员规划稳健投资。

平安财富管理优势特色03

专业的投研团队信托传承规划平安为家族定制信托方案，如某家族通过信托保障财富有序传承。保险传承安排利用保险工具，像知名企业家以大额保单实现家族财富稳定传承。

多元化的产品体系资产配置规划为企业制定个性化资产配置方案，如腾讯合理分配资金提升收益。风险管理服务帮助企业应对市场风险，像华为通过策略降低汇率波动损失。税务筹划指导为企业合法节税，京东经筹划减少不必要税务支出。

先进的科技应用公司创立1998年平安信托成立，为财富管理业务开展奠定基础。业务初拓早期专注信托理财，为客户提供基础财富增值方案。团队组建汇聚金融人才，打造专业财富管理服务团队。市场试水推出首款理财产品，小范围投放获市场初步认可。

个性化的服务方案开启数字化转型平安财富管理于X年启动数字化转型，借助科技提升服务效率与质量。推出创新理财产品X年推出特色理财产品，满足多元需求，吸引大量客户投资。拓展国际合作业务在X年开启国际合作，与海外机构联合，拓宽全球财富管理版图。

平安财富管理服务流程04

需求评估与沟通定制化投资组合平安为个人客户量身打造投资组合，如针对年轻上班族的稳健型投资。退休规划服务为个人制定退休规划，像为中年职场人规划退休后财务保障。

方案制定与实施家族信托规划平安为家族定制信托方案，如洛克菲勒家族，保障财富有序传承。保险金传承安排借助保险工具实现财富传承，像知名企业家通过平安保险惠及后代。

持续跟踪与调整定制化投资组合平安为企业量身打造投资组合，如为科技企业配置新兴产业基金。现金管理服务协助企业合理管理现金，像帮制造业企业优化资金流动性。风险评估与管控对企业财富风险精准评估，为金融企业定制风控策略。

平安财富管理客户案例05

个人客户成功案例数字化转型启动平安财富管理开启数字化转型，如运用智能投顾提升服务效率。跨领域合作拓展与多家金融机构合作，拓宽财富管理业务边界，实现资源共享。国际化布局推进在海外设立分支机构，参与国际市场竞争，提升国际影响力。

企业客户典型案例公司正式成立1996年平安信托设立，为财富管理业务奠定基础。首推创新产品早期推出特色信托产品，吸引众多投资者目光。拓展服务网络在多地设立分支机构，扩大财富管理服务范围。积累客户资源凭借优质服务，积累了大量高净值客户群体。

平安财富管理未来展望06

业务拓展方向家族信托规划平安为家族定制信托方案，如洛克菲勒家族，保障财富有序传承。保险金传承安排借助保险金实现财富传承，像知名企业家通过平安保险规划后代资产。

创新服务模式探索定制化理财规划为个人量身定制理财方案，如平安为企业高管规划资产配置。养老财富储备计划帮个人规划养老资金，像平安为普通职员制定养老储蓄策略。

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