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承揽合同（2025年投资咨询）

甲方（定作人）：[甲方名称/姓名]

统一社会信用代码/身份证号码：[甲方证件号码]

地址：[甲方地址]

联系电话：[甲方联系电话]

电子邮箱：[甲方电子邮箱]

乙方（承揽人）：[乙方名称]

统一社会信用代码：[乙方证件号码]

地址：[乙方地址]

法定代表人/负责人：[乙方法定代表人/负责人姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

电子邮箱：[乙方电子邮箱]

鉴于甲方希望获得专业的投资咨询服务，乙方拥有提供此类服务所需的专业资质、人员及能力，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

1.1乙方同意根据甲方的需求，提供以下投资咨询服务（以下简称“服务”）：

1.1.1对[具体说明咨询领域，例如：中国A股市场、特定行业如新能源、特定区域如长三角]进行市场研究与分析，包括宏观经济形势、行业发展趋势、市场竞争格局等。

1.1.2筛选和评估符合甲方风险偏好与投资目标的投资机会，涵盖[具体说明机会类型，例如：股票、债券、基金、未上市企业股权等]。

1.1.3基于甲方的具体情况和投资目标，制定个性化的投资方案，包括资产配置策略、投资组合建议等。

1.1.4对潜在投资项目的风险进行评估，并提出相应的风险管理建议。

1.1.5在服务期内，定期提供投资市场动态分析报告、投资策略回顾与调整建议，报告频率为[例如：每月/每季度]。

1.1.6根据甲方需求，提供必要的沟通与咨询服务，包括[例如：线上会议、电话沟通、书面解答]。

1.2乙方应向甲方交付的服务成果形式包括但不限于书面报告、电子文档、演示文稿等。

1.3本合同项下的服务期限自[起始年]年[起始月]月[起始日]日起至[终止年]年[终止月]月[终止日]日止，共计[服务期限时长，例如：六个月]。

1.4本合同项下的服务地点为[例如：乙方所在地或双方约定的其他地点]，服务方式以[例如：线上远程服务为主，必要时可至甲方所在地进行现场服务]。

第二条服务标准与要求

2.1乙方提供的服务应基于专业的投资知识和经验，符合中国证券监督管理委员会及行业协会发布的有关投资咨询业务的规定和标准。

2.2乙方应确保按时完成服务内容，并按约定方式交付服务成果。

2.3乙方提交的服务成果应达到[约定具体质量标准，例如：数据来源可靠、分析方法科学、结论合理]的标准。

2.4乙方在服务过程中及服务结束后，应对从甲方获取或接触到的所有保密信息承担严格的保密义务。

第三条费用与支付

3.1本合同项下的投资咨询服务费总额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。

3.2该费用为[选择：固定总价/按阶段收费/其他]，具体构成[如有，请列明]。

3.3付款方式为银行转账。甲方应在以下时间节点向乙方支付服务费用：

3.3.1合同签订后[天数]日内，支付总额的[百分比]%，即人民币[金额]元（作为预付款）。

3.3.2[约定支付中期款的条件和时间，例如：乙方完成阶段性工作/服务过半]时，支付总额的[百分比]%，即人民币[金额]元。

3.3.3服务期满，甲方验收服务成果合格后[天数]日内，支付剩余的[百分比]%，即人民币[金额]元。

3.4上述费用已包含乙方提供本合同项下服务所需的一切费用，包括但不限于[例如：咨询费、研究费、差旅费（如有）]，乙方无需再向甲方收取其他任何费用。

3.5如乙方应甲方要求额外提供本合同约定范围之外的服务，经双方书面确认，甲方应另行支付相应费用，收费标准为[约定标准]。

第四条甲方的权利与义务

4.1甲方有权要求乙方按照本合同约定提供专业、高质量的投资咨询服务。

4.2甲方应根据乙方的要求，及时、准确、完整地提供开展服务所需的背景资料、投资目标、风险偏好、相关数据等信息，并对信息的真实性、准确性负责。

4.3甲方应积极与乙方沟通，及时反馈对服务成果的意见和建议。

4.4甲方应按照本合同第三条的约定，按时足额支付服务费用。

4.5甲方有权对乙方交付的服务成果进行验收。甲方应在收到服务成果后[天数]日内，根据本合同约定进行验收，并书面通知乙方验收结果（包括确认验收或提出修改意见）。甲方无正当理由逾期未通知乙方验收结果的，视为服务成果已通过甲方验收。

第五条乙方的权利与义务

5.1乙方有权按照本合同约定收取服务费用。

5.2乙方应严格按照本合同第一条约定的服务内容、范围和第二条约定的标准，勤勉尽责地为甲方提供投资咨询服务。

5.3乙方在提供服务过程中，应遵守相关法律法规及行业规范，确保服务的合规性，并应甲方要求提示相关投资风险。

5.4乙方应保证在提供本合同项下的服务过程中，不与甲方存在利益冲突