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项目管理计划制定与执行模板

一、适用项目类型与启动条件

新产品研发项目：从需求调研到产品上线的全流程管理；

市场推广活动项目：大型展会、品牌营销活动的策划与落地；

IT系统建设项目：软件开发、硬件部署、系统集成类项目；

内部流程优化项目：跨部门协作的流程重构、效率提升专项。

启动条件：项目目标初步明确、核心干系人（如发起人、业务部门、技术团队）已确认、项目边界（范围、预算、周期）框架达成共识。

二、项目管理计划全流程操作步骤

（一）启动与准备阶段：明确方向与基础

召开项目启动会

组织方：项目发起人/项目经理*

参与人员：业务部门负责人、技术团队核心成员、客户代表（如适用）、支持部门（如人力、财务）接口人

核心输出：

《项目章程》：明确项目目标、范围、预算、周期、关键里程碑、核心干系人职责；

《干系人登记册》：记录干系人姓名、角色、联系方式、需求优先级、沟通偏好。

收集与梳理需求

通过访谈、问卷、工作坊等方式，获取业务部门、终端用户的具体需求；

输出《需求说明书》，明确“做什么”（功能需求）、“不做什么”（范围边界）、“做到什么程度”（验收标准），并经核心干系人签字确认。

（二）规划与编制阶段：细化方案与分工

工作分解结构（WBS）制定

将项目目标逐层拆解为可交付成果、工作任务、活动包（建议分解至“人天”可执行级别）；

输出《WBS分解表》，明确各任务的层级关系、负责人、工期、前置任务。

进度计划编制

基于WBS任务，估算工期（可采用专家判断、三点估算法），识别关键路径；

使用甘特图工具（如Project、Excel）输出《项目进度计划表》，标注里程碑节点（如“原型评审完成”“系统上线”）。

资源与成本计划

资源计划：明确各任务所需人员（角色、数量）、设备、材料，输出《资源分配表》；

成本计划：估算人力成本、物料成本、外包费用、预留应急储备（通常为总预算的5%-10%），输出《项目预算表》。

风险与沟通计划

风险计划：组织团队识别技术风险、资源风险、需求风险等，填写《风险登记册》（包含风险描述、概率、影响等级、应对措施、负责人）；

沟通计划：明确沟通对象、内容、频率、方式（如周例会、月度报告、紧急群聊），输出《项目沟通矩阵表》。

质量与验收标准

定义各阶段交付物的质量要求（如代码覆盖率、文档规范、用户满意度评分），输出《质量验收标准表》，明确验收流程与责任人。

（三）执行与监控阶段：落地跟踪与调整

计划宣贯与任务分配

召开项目计划评审会，向团队详细解读计划内容，保证成员理解目标与分工；

通过项目管理工具（如钉钉、飞书、Jira）分配任务，设置截止日期与提醒机制。

进度与风险跟踪

每日站会同步任务进展（“昨天完成什么、今天计划什么、遇到什么困难”）；

每周输出《项目周报》，内容包括：进度偏差（实际vs计划）、风险状态更新、需协调资源，发送给干系人。

变更控制管理

若需变更范围/进度/成本，提交《变更申请单》，说明变更原因、影响分析（对进度、成本、质量）、备选方案；

由变更控制委员会（CCB，由发起人、业务、技术负责人组成）评审，批准后更新计划并通知相关方。

问题与冲突解决

建立《问题跟踪表》，记录问题描述、责任人、解决期限、关闭状态；

对跨部门冲突，由项目经理协调，优先保障项目目标达成。

（四）收尾与复盘阶段：总结沉淀与归档

成果验收与交付

对照《质量验收标准表》，组织干系人对最终交付物进行验收，签署《项目验收报告》；

完成成果移交（如系统权限交接、文档资料交付、用户培训）。

经验总结与复盘

召开项目复盘会，讨论“做得好的地方”“待改进点”“可复用的经验”，输出《项目复盘报告》；

提炼项目管理最佳实践（如需求分析方法、风险应对策略），更新至组织过程资产。

资料归档与闭环

整理项目全流程文档（计划、报告、验收记录、会议纪要等），按公司规范归档（如共享服务器、文档管理系统）；

完成项目资源释放（人员解散、设备回收、财务结算），关闭项目账号。

三、核心工具表格模板

（一）项目基本信息表（示例）

字段名称

内容说明

填写示例

项目名称

项目全称

2024年企业CRM系统升级项目

项目编号

公司唯一编码

PROJ-2024-031

项目发起人

对项目资源与结果负责的决策层

*（销售总监）

项目经理

日常执行与协调负责人

*（信息技术部）

项目周期

起止日期

2024-04-01至2024-09-30

核心目标

1-3句概括项目价值

实现客户管理数字化，提升销售效率20%

预算总额（元）

含人力、物料、外包等所有成本

500,000

关键里程碑

3-5个重要节点

1.需求评审完成（2024-04-15）2.系统开发完成（2024-07-31）3.正式上线（2024-09-30）

（二）WBS分解表示例（部分层级）

层级

任务名称

任