供应链计划编制及执行效果分析表.docVIP

供应链计划编制及执行效果分析工具指南

一、适用行业与典型应用场景

本工具适用于制造业、零售业、快消品、医药等需要系统化管理供应链流程的行业，尤其适合企业供应链部门、生产运营部门及计划协同团队使用。典型场景包括：

年度/季度供应链战略规划：基于销售目标与产能约束，制定物料采购、生产排程、库存水平的整体计划；

月度滚动计划调整：结合市场变化（如订单波动、供应商交付延迟）动态优化月度计划；

新项目/产品上线前的供应链筹备：评估新品研发、试产阶段的物料需求与产能匹配度；

执行复盘与持续改进：对比计划与实际数据，分析偏差原因，优化未来计划准确性。

二、从计划到复盘：全流程操作指引

第一步：需求收集与数据整合

目标：保证计划输入数据的全面性与准确性，为后续编制奠定基础。

关键动作：

收集销售端数据：对接销售部门获取未来3-6个月的销售预测（按产品SKU、区域、渠道细化），同步历史销售数据（至少12个月）；

整合库存信息：通过ERP系统提取当前库存量（在途库存、在库库存、已分配库存）、安全库存标准；

盘点产能资源：确认生产线可用工时、设备负荷、人员配置，与生产部门确认最大产能上限；

评估供应能力：梳理关键物料清单（BOM），向供应商收集交货周期、最小起订量（MOQ）、历史准时交付率（OTD）数据。

责任主体：计划主管牵头，协同销售代表、仓库管理员、采购专员、生产经理*。

第二步：计划编制与跨部门评审

目标：基于输入数据制定可落地的供应链计划，并通过评审保证资源匹配。

关键动作：

编制主生产计划（MPS）：按时间段（周/月）分解需求，结合产能约束计算各SKU的生产数量与时间节点，保证产能负荷均衡（避免单点过度集中）；

制定物料需求计划（MRP）：根据BOM清单与MPS，倒推各物料的采购数量与到货时间，考虑安全库存与采购提前期，《物料采购计划表》；

输出库存计划：设定各SKU的目标库存水平（如按日均销量的1.5倍），明确库存周转率目标；

跨部门评审：组织供应链会议，邀请销售、生产、采购、财务部门审核计划可行性，重点确认产能瓶颈、物料短缺风险、成本预算（如采购成本、仓储成本），签字确认最终版本。

责任主体：计划主管主导，各部门负责人参与评审。

第三步：计划执行与动态监控

目标：实时跟踪计划落地情况，及时发觉并解决执行偏差。

关键动作：

分发计划：将审批后的MPS、MRP、库存计划同步至执行部门（采购、生产、仓储），明确各环节时间节点与责任人；

设置监控节点：在关键环节（如物料到货、生产下线、成品入库）设置每日/每周跟踪点，通过ERP系统或Excel模板记录实际完成数据；

偏差预警：当实际数据与计划偏差超过阈值（如采购延迟超3天、生产达成率低于90%）时，触发预警机制，责任部门需在24小时内提交《偏差说明表》（含原因分析、临时应对措施）；

动态调整：对于短期可逆偏差（如订单小幅增加），通过内部协调（如调整生产优先级）解决；对于长期系统性偏差（如供应商产能不足），需启动计划修订流程，重新评审并更新计划。

责任主体：计划专员每日跟踪，采购经理、生产主管、仓库主管实时反馈数据。

第四步：效果分析与复盘优化

目标：量化评估计划执行效果，总结经验并输出改进措施。

关键动作：

数据汇总：统计周期内（月度/季度）的计划达成率（如生产计划达成率、物料交付准时率）、库存周转率、缺货率、供应链总成本（采购+生产+仓储）等核心指标；

对比分析：将实际指标与计划目标、历史同期数据对比，计算偏差率（如“生产计划达成率偏差=实际达成率-目标达成率”），识别优势环节（如某物料采购准时率提升）与待改进环节（如成品库存积压）；

根因分析：通过“5Why法”或鱼骨图分析偏差深层原因（如“生产达成率低”可能源于设备故障、人员技能不足、物料质量异常等）；

输出报告：编制《供应链计划执行效果分析报告》，包含核心指标达成情况、偏差根因、改进措施（如优化安全库存模型、引入备用供应商）、下一阶段计划优化方向，并提交管理层审阅。

责任主体：计划主管牵头，协同财务分析师、供应链经理*完成报告。

三、核心工具模板：计划编制与效果分析表单

表1：供应链计划编制表（示例：月度物料采购计划）

物料编码

物料名称

规格型号

计划采购量（吨）

期初库存（吨）

安全库存（吨）

采购提前期（天）

计划到货日期

责任采购员

备注

A001

塑料粒子

PP-2023

50

15

10

7

2024-03-05

*

供应商：化工

B002

纸箱

L302*W20

2000

500

300

3

2024-03-08

*

MOQ：1500个

表2：供应链执行跟踪表（示例：周度生产计划达成情况）

产品SKU

计划生产量（件）

实际生产量（件）

计划达成率（%）

停机时间（小时）

主要异常原因

责任生产班组

处理措施

P001