项目评审及执行情况报告表格模板.docVIP

适用场景说明

操作步骤详解

一、明确评审目标与范围

在启动评审前，需先确定本次评审的核心目标（如进度是否符合预期、成本是否超支、质量是否达标等）及评审范围（覆盖项目全流程或特定阶段）。例如若为中期评审，重点聚焦进度偏差、资源调配及风险应对；若为结项评审，则需全面评估目标达成度、交付成果及项目效益。同时明确评审参与人员，包括项目负责人、技术负责人、业务方代表、独立评审专家等，保证多视角覆盖。

二、收集与整理项目基础数据

根据评审目标，系统收集项目执行过程中的关键数据，包括：

进度数据：计划里程碑与实际完成时间对比、关键任务延迟原因；

成本数据：预算与实际支出差异、成本超支/节约的具体科目及原因；

质量数据：测试通过率、缺陷数量及严重程度、交付成果验收结果；

资源数据：人力投入（如负责人、开发工程师等工时统计）、物料/设备使用情况；

风险数据：已识别风险的发生概率、影响程度及应对措施有效性，新增风险清单。

数据需保证来源可靠（如项目管理系统、会议纪要、测试报告等），并整理为可对比的量化或结构化信息。

三、填写模板表格核心模块

根据收集的数据，分模块填写表格内容，重点突出“执行情况”与“评审意见”的对应关系：

项目基本信息：填写项目名称、编号、负责人、起止时间、当前阶段等基础信息，保证唯一性和可追溯性；

执行情况评估：对照计划，逐项说明进度、成本、质量、资源等维度的实际表现，用数据支撑结论（如“进度延迟15%，因供应商交付延迟”）；

问题与风险分析：列出执行中存在的主要问题（如需求变更频繁导致返工）、未解决风险（如技术瓶颈可能导致后续延期），并说明其对项目目标的影响；

评审意见与改进建议：评审人员基于执行情况，提出具体改进方向（如“增加技术攻关资源”“优化需求变更流程”），并明确责任人和初步计划。

四、组织评审会议并达成共识

召开评审会议，由项目负责人汇报表格内容，评审人员针对关键问题提问、讨论，最终形成统一的评审结论（如“通过评审，需整改后再次提交”“暂缓评审，需解决问题后重启”）。会议需记录核心争议点及最终决议，由参会人员签字确认，保证意见落地。

五、整改跟踪与报告闭环

根据评审结论，针对需改进的事项，制定详细整改计划（包括具体措施、责任人、完成时限），并在后续执行中跟踪落实。整改完成后，更新模板表格中的“改进措施落实情况”栏，形成“评审-整改-反馈”的闭环。若为结项评审，需将最终报告与相关文档（如验收报告、总结报告）一并归档，作为项目知识库素材。

模板表格设计

表1：项目基本信息表

项目名称

项目编号

所属部门

项目负责人

联系方式（内部）

项目起止时间

当前阶段

计划完成时间

评审日期

项目核心目标

表2：执行情况评估表

评估维度

计划指标

实际完成情况

差异说明（%）

责任人

进度管理

里程碑1：月日

完成时间：月日

提前/延迟X天

负责人

成本控制

预算：万元

实际支出：万元

超支/节约X%

财务

质量达标

缺陷率≤X%

实际缺陷率：X%

达标/未达标

测试工程师

资源投入

人力：X人/月

实际投入：X人/月

节余/超耗X%

人力专员

表3：问题与风险分析表

类别

问题描述

影响程度（高/中/低）

责任人

当前应对措施

问题

需求变更次数超计划30%

高（导致进度延迟）

产品经理

已建立变更评审委员会

风险

核心第三方接口不稳定

中（可能影响联调）

技术负责人

准备备用接口方案

表4：评审意见与改进措施表

评审环节

评审意见

改进措施

责任人

完成时限

目标一致性

项目范围与初期需求存在偏差

组织需求重评审会，明确边界

业务负责人

月日

进度风险

当前延迟可能导致项目延期

增派1名开发人员支援

项目经理

月日

使用注意事项

数据真实性优先：所有填写数据需基于实际执行记录，避免主观臆断，保证评审结果客观可靠。

问题描述具体化：问题与风险需明确“是什么、为什么、影响多大”，避免模糊表述（如“进度有问题”应改为“任务延迟X天，因原因导致”）。

责任到人可追溯：每个改进措施需明确具体责任人和完成时限，避免责任不清导致整改落空。

动态更新与版本管理：项目执行过程中，若发生重大变更（如目标调整、范围扩大），需及时更新模板表格并记录变更原因，保证版本一致。

评审人员构成合理性：根据项目类型，邀请跨角色专家参与（如技术项目需包含技术专家、业务专家、项目管理专家），避免单一视角导致偏差。

保密与归档规范：涉及敏感信息（如成本细节、技术方案）的部分，需按公司保密规定处理；评审完成后，报告需归档至指定项目库，保存期限不少于项目结束后2年。