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电子行业存储板块2025Q3总结：业绩拐点已现，展望2026年供需紧张，存储超级大周期拉开帷幕.docx

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    内容目录

    一、大陆：受益涨价大周期，Q3设计和模组公司业绩出现拐点 5

    存储行业供不应求，价格持续超预期 5

    营收：受益涨价，25Q3设计与模组公司普遍收入环增 5

    毛利率净利率：受益涨价，25Q3盈利能力显著提升 9

    净利润：25Q3模组公司出现利润拐点，设计公司表现分化 11

    存货：设计公司存货平稳增加，模组公司加大备货 12

    二、海外：原厂与模组厂盈利提升，展望26年存储供需紧张 13

    标的筛选：重点跟踪12家公司，10家存储IDM25Q3业绩超预期 13

    营收：25Q3存储IDM、模组厂收入均实现环增 15

    毛利率净利

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