保值投资话术指南.pptxVIP

2025WORKREPORT主讲人：PPT主讲时间：2025COMPANYLOGO保值投资话术指南

Id-促成交易关键话术长期服务维护话术合规免责声明具体产品投资话术其他注意事项后续服务与跟进保持专业与诚信定期评估与调整风险管理与控制目录客户满意度调查危机处理与公关总结与展望

Part1COMPANYLOGO客户初次接触话术

Id客户初次接触话术您好，我是理财顾问，来自资产管理公司，我们专注于为客户提供稳健的保值增值理财方案自我介绍与公司背景目前我们推出一款年化收益12%的固收产品，投资周期一年，10万元投资每月可获1000元利息，合同受法律保障产品核心优势建议您抽空到公司实地考察，了解详情后再决定，全程无强制消费邀约策略

Part2COMPANYLOGO客户异议应对话术

Id客户异议应对话术理解您的顾虑，许多客户初期也持观望态度，但体验后认可我们的透明度和收益稳定性，建议您先对比市场同类产品对没兴趣的回应正因您注重效率，我们才推荐省心的短期理财方案，12%年化收益可有效提升资金利用率，仅需1小时即可完成签约对忙碌的回应我们采用银行级风控，资金由第三方托管，历史兑付率100%，并提供保本协议文本供您查验对风险担忧的回应

Part3COMPANYLOGO促成交易关键话术

Id促成交易关键话术收益对比法：相比银行定存3%的利率，我们的产品收益高出4倍，10万元投资一年差额达9000元01案例佐证法：老客户张先生连续3年复投，累计收益已超36%，资金随时可查02限时激励法：本月签约可享0.5%加息券，名额仅剩3位03

Part4COMPANYLOGO长期服务维护话术

Id长期服务维护话术资产配置建议推荐采用固收+基金组合，70%资金保本，30%博取超额收益，实现风险对冲市场预警提示近期股市波动较大，建议将部分股票资金转入我们的避险理财产品续约提醒话术您的产品即将到期，现推出续约利率上浮0.3%的专属福利

Part5COMPANYLOGO合规免责声明

Id合规免责声明1风险提示：历史收益不代表未来表现，投资前请详阅风险揭示书资质说明：公司持有基金销售牌照(编号：)，所有协议经律师事务所审核信息保密承诺：您的资金流向及个人信息均受《商业银行法》保护23

Part6COMPANYLOGO客户关心的问题详解

Id客户关心的问题详解收益的稳定性和安全性1我们所有的产品都是基于资产增值及收益稳定性的考量而设计：确保每年有固定的收益我们严格遵守国家的金融法规：确保所有产品的合规性，保障投资者的资金安全我们的理财产品与信誉良好的大型企业有直接的合作：能提供更稳定的收益来源23

Id客户关心的问题详解关于产品的详细信息01我们会根据市场情况和您的需求调整产品的细节和周期：为您提供最佳的投资组合建议02我们所有的理财产品均与大额存款证(CDs)和固定收益证券相关联：这些产品的利率是可预见的，可以保证您的资金有稳定的回报

Id客户关心的问题详解对不同类型投资者的建议对于保守型投资者我们推荐以稳健型基金为主，定期获得固定收益，以保值为主对于进取型投资者我们建议结合股票、债券和货币基金等多种资产进行分散投资，提高资金整体回报率

Id客户关心的问题详解对当前市场形势的分析01在全球经济存在一定不确定性时：我们会适时为您调整投资策略，保证资金安全并寻找更多保值增值的机会02我们的专家团队持续跟踪全球经济动态：针对国内外政策及经济周期进行分析和判断，提供更为科学的投资方向和建议

Part7COMPANYLOGO其他常见问题的回应

Id其他常见问题的回应如何保障资金的流动性我们的产品都有明确的投资期限和资金退出的安排：如您有特殊需求，可提前联系我们申请资金提前赎回或部分退出在确保资金安全性的前提下：我们通过有效的资产管理方案提高资金的流动性

Id其他常见问题的回应投资成本与性价比我们采用全透明的收费标准我们的服务不仅仅是一次性的交易确保没有额外的隐藏费用。此外，我们的专业团队能为您提供定制化的投资方案，确保每一分钱都得到合理利用而是长期的资产管理和保值增值服务，因此具有很高的性价比

Part8COMPANYLOGO后续跟进与维护策略

Id后续跟进与维护策略我们会定期与您联系，了解您的投资情况及需求变化，及时调整您的投资策略定期回访在重要节日或特殊日子里，我们会向您发送祝福信息或小礼品，表达我们的关心和感谢节日关怀我们不仅提供产品服务，更提供持续的理财教育、市场分析和投资建议等全方位服务持续服务

Id后续跟进与维护策略以上就是关于保值投资话术的详细指南在与客户沟通时，请根据实际情况灵活运用这些话术，确保为客户提供最优质的服务和最佳的投资建议

Part9COMPANYLOGO具体产品投资话术

Id具体产品投