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中国能源安全全景透视

第一章能源安全的战略高度

习近平关于国家能源安全的重要论述能源消费革命全面推动能源消费方式转变，提高能源利用效率，倡导绿色低碳生活方式，从源头减少能源需求能源供给革命建立多元供应体系，推进国内能源资源勘探开发，保障能源供应安全可靠能源技术革命加快能源科技创新步伐，掌握核心关键技术，抢占能源科技竞争制高点能源体制革命深化能源体制改革，完善能源市场机制，充分发挥市场配置资源作用国际能源合作构建开放共赢的能源合作新格局，为全球能源治理贡献中国智慧和中国方案

能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要—习近平总书记视察能源企业时的重要讲话

第二章中国能源供需现状与挑战

中国能源生产与消费规模能源生产2021年中国一次能源生产总量达到43.3亿吨标准煤,较2012年显著增长23.2%。这一增长主要得益于煤炭稳产增产、油气勘探开发力度加大，以及可再生能源的快速发展。煤炭产量稳居世界第一原油产量止跌回升天然气产量持续增长可再生能源装机快速扩张能源消费同期能源消费总量达到52.4亿吨标准煤,增长30.4%,显示出强劲的能源需求。尽管人均能源消费量仅为世界平均水平的一半,但单位GDP能耗仍高于发达国家。工业领域占比最大交通运输需求增长迅速居民生活用能持续提升节能降耗空间巨大能源生产(亿吨标煤)

能源结构特点与风险煤炭主导地位依然突出煤炭在一次能源消费中占比虽逐年下降至56%,但仍处于绝对主导地位。这种富煤贫油少气的资源禀赋决定了煤炭在相当长时期内仍将是我国能源安全的压舱石。煤炭清洁高效利用技术持续进步煤电灵活性改造支撑新能源发展煤化工产业链不断延伸油气对外依存度高企石油进口依存度已超过70%,天然气进口依存度也快速上升至40%以上。这种高度依赖进口的格局使我国能源安全面临严峻的国际市场和地缘政治风险。进口来源相对集中运输通道存在安全隐患价格波动影响经济稳定资源分布与消费错位能源资源呈现西多东少、北多南少的分布特征,而能源消费则集中在东部沿海经济发达地区。这种空间错位导致长距离、大规模的能源输送,增加了运输成本和安全风险。西电东送通道压力大北煤南运运力紧张跨区域调配协调难度高

中国能源资源分布格局82%煤炭资源集中度煤炭储量的82%集中在西部和北部地区75%水电资源西部占比水力资源蕴藏量的75%分布在西南地区60%能源消费东部集中东部沿海地区消费占全国能源消费60%以上

第三章国际环境与能源安全风险在全球化背景下,中国能源安全不仅取决于国内资源禀赋和生产能力,更受到国际能源市场、地缘政治格局和全球能源治理体系的深刻影响。

国际能源进口依赖与地缘政治风险中国能源进口规模庞大且来源相对集中,使得能源供应链暴露在复杂的国际环境中。2021年石油进口量达到5.1亿吨,天然气进口量达到1620亿立方米,这些能源主要来自政治局势不稳定的中东、非洲以及地缘关系复杂的俄罗斯等地区。1中东地区提供约50%的石油进口,但该地区长期存在地缘冲突和政治不稳定因素2俄罗斯是重要的油气供应国,但受国际制裁和地缘政治博弈影响较大3非洲地区油气资源丰富但基础设施薄弱,供应稳定性面临挑战4美洲地区正在成为新的供应来源,有助于进口来源多元化关键运输通道风险:马六甲海峡承担了中国约80%的石油进口运输,霍尔木兹海峡控制着中东石油出口的咽喉要道。这些战略通道一旦受阻,将对我国能源安全造成重大冲击。

国际市场软遏制与价格波动风险市场话语权不足尽管中国是全球最大的能源消费国,但在国际能源市场定价机制中的话语权和影响力仍然有限。国际油价主要由欧美市场主导,我国企业常处于价格被动接受地位。价格战与金融战风险国际能源价格受地缘政治、金融投机、供需关系等多重因素影响,波动剧烈。价格战可能冲击国内能源企业竞争力,金融战则可能引发国内能源市场动荡,影响经济稳定。供给端操纵产油国通过调整产量影响价格金融投机期货市场炒作放大价格波动政治制裁经济制裁扰乱正常能源贸易连锁反应能源价格波动传导至国内经济建立健全能源价格形成机制、增强市场调控能力、提升国际定价话语权,是应对这些风险的关键举措。

能源生命线的脆弱性马六甲海峡每天通过约1500万桶原油,是中国能源进口的关键通道。这条咽喉要道的安全直接关系到国家能源供应和经济安全。80%石油进口依赖度经马六甲海峡运输的石油占比15航程时间(天)从中东到中国的海上运输时间90%液化天然气进口LNG也主要通过该海峡

第四章能源结构转型与绿色低碳发展面对气候变化挑战和双碳目标要求,中国正在经历一场深刻的能源革命。清洁能源快速发展,能源结构持续优化,绿色低碳转型步伐不断加快。

清洁能源快速发展成效显著党的十八大以来,中国清洁能源发展取得历史性成就。截至2021年,非化石能源发电装机容量占比已