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招投标文件编制与评审通用工具模板类说明

一、适用范围与典型场景

建筑工程、市政工程、交通工程等项目的施工招标；

设备采购、材料供应等货物的招标；

咨询服务、运维服务等服务的招标；

招标文件的合规性审查、投标文件的响应性评审、综合评估等环节。

二、编制方操作流程

步骤1：需求梳理与招标方案确定

明确招标项目概况（项目名称、建设规模、资金来源、招标范围）；

确定招标方式（公开招标/邀请招标）、招标组织形式（自行招标/委托招标）；

制定招标计划，明确时间节点（公告发布时间、投标截止时间、开标时间等）。

步骤2：招标文件框架搭建

根据项目类型选择对应模板一般包含：

投标邀请书（或招标公告）；

投标人须知（前附表+）；

评标办法（经评审的最低投标价法/综合评估法等）；

合同条款及格式；

技术规范与要求；

投标文件格式（商务标、技术标、报价文件等）。

步骤3：核心内容编制

投标人须知：明确投标保证金金额、提交方式、截止时间，投标文件份数、密封要求，废标条款等；

评标办法：设定评分标准（如价格分权重、技术评分指标、商务评分项），保证量化指标清晰、无倾向性；

技术规范：描述项目技术参数、功能要求、验收标准，避免使用指定品牌、型号等排他性条款；

合同条款：明确双方权利义务、工期、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

步骤4：合规性审查与内部审核

对照《招标投标法》《必须招标的工程项目规定》等法规，检查是否存在违反强制招标范围、规避招标等条款；

组织法务、技术、财务等部门联合审核，保证内容完整、无歧义；

最终由招标负责人*经理签字确认，形成招标文件定稿。

步骤5：发布与答疑

通过指定媒介（如公共资源交易平台、行业招标网站）发布招标公告；

按规定时间接收投标人提问，以书面形式统一答复（答复内容需同时通知所有投标人）。

三、评审方操作流程

步骤1：评审准备

组建评审组：从依法组建的评标专家库中随机抽取专家（技术、经济类专家人数占比≥2/3），与招标人代表共同组成，人数为5人以上单数；

熟悉评审资料：招标文件、投标文件、评标办法等，明确评审标准和工作纪律；

准备评审工具：评标表格、计算设备、保密设施等。

步骤2：初步审查（符合性审查）

形式审查：检查投标文件是否按要求签署、盖章，是否按规定密封，投标保证金是否到账；

资格审查：核对投标人资质证书、营业执照、类似项目业绩、财务状况等是否满足招标文件要求；

响应性审查：检查投标报价是否唯一，工期、质量标准等是否实质性响应招标文件。

结论：存在废标条款的（如逾期投标、资质不符），认定为无效投标。

步骤3：详细评审（量化打分/综合评估）

技术标评审：针对施工方案、技术参数、设备配置、人员组织等，按评分标准逐项打分（如技术先进性、可行性、合理性）；

商务标评审：审查投标人的财务状况、信誉、类似业绩、售后服务承诺等，核实是否满足资格要求；

价格标评审：采用经评审的最低投标价法的，需复核报价合理性；采用综合评估法的，计算价格得分（如基准价法、平均价法）。

步骤4：撰写评审报告与推荐中标候选人

汇总各专家评分，计算投标人最终得分；

按得分高低排序，推荐1-3名中标候选人，并说明推荐理由；

评审组全体成员签字确认，形成《评标报告》，提交招标人。

步骤5：结果公示与异议处理

招标人在收到评标报告后3日内，公示中标候选人（名称、投标报价、评审得分等）；

接收投标人异议的，应在3日内书面答复，异议处理过程需记录存档；

公示无异议或异议处理完毕后，发出《中标通知书》。

四、核心模板清单及说明

表1：招标文件目录表

章节编号

章节名称

页码

备注（如是否含签字页）

1

投标邀请书（或招标公告）

1-3

公告需注明获取招标文件方式

2

投标人须知（前附表）

4-5

明确关键时间节点、金额

3

评标办法

6-8

附详细评分表

4

技术规范与要求

9-15

分章节描述技术参数

5

投标文件格式（商务标）

16-20

含资质文件、报价清单等

6

合同条款及格式

21-30

示范文本需补充专用条款

表2：投标文件符合性审查表

序号

审查项目

审查内容

审查结果（通过/不通过）

备注

1

投标文件签署

是否法定代表人签字或盖章

需核对授权委托书

2

投标保证金

金额、到账时间、账户是否符合要求

附银行凭证复印件

3

投标有效期

是否满足招标文件要求（如90天）

4

报价唯一性

是否有多个报价或报价修正说明

多报价按废标处理

表3：综合评估法评分表（示例）

评分维度

分值

评分标准

投标人A得分

投标人B得分

技术标

40

施工方案（15分）、人员配置（10分）、设备配置（10分）、质量保障（5分）

32

28

商务标

30

业绩（10分）、财务状况（10分）、售后服务（10分）

25

27

价格标

30

基准价=所有有效报价平均值，报价得分=