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2024年中国第三方支付行业研究报告

部门：TMT金融组

?2024iResearchInc.

CONTENTS

目录

01 中国第三方支付行业发展概览

Background

02 中国第三方支付行业“支付+”场景展示“Pay+”ScenarioAnalysis

03 卓越者评选典型厂商案例OutstandingEnterprisesCaseStudy

04 中国第三方支付行业未来趋势预判IndustrialTrendsAnalysis

05 中国第三方支付行业专家之声IndustrialExperts‘Insights

2

01中国第三方支付市场发展概览

Background

3

国际领先的支付市场

在监管、第三方支付、银行等多方共同努力下，中国构建出更便捷、更

高效、更低成本的国际领先支付市场

个人移动商业支付体量中国支付市场由落后到国际领先的发展历程 世

个人移动商业支付体量

起步阶段（1980-2000） 追赶阶段（2000-2010）领先阶段（2010-至今） 国家/地区

23年个人移典型收费 动商业支付

标准（%） 体量（万亿美元）

阶段特征

阶段标志事件

从手工化、纸质化支付方式向电子化转变

监管于80年代，将央行主办的“大联行”改为各银行自成联行系统；

80年代我国从同城票据业务、异地支付业务、银行卡工程三个方面开始进行手工化向电子化建设；

90年代相继建立资金清算中心、全国电子联行系统以及银行卡信息交换系统；

阶段特征

阶段标志事件

稳步建设现代化支付基础设施、逐步追赶国际领先水平

2000年开始建设中国现代化支付系统（CNAPs），跟上国际支付市场发展水平；

2002年中国银联成立，中国银联支付清算系统使得银行卡的跨行支付业务成为可能；

第三方支付机构开始出现，处于萌芽阶段；

阶段特征

阶段标志事件

更便捷、更高效、更低成本的国际领先支付市场

2010年开始，央行向符合第三方支付机构办法支付业务许可证，第三方支付市场进入快速发展期；

2015年开始，线下扫码支付爆发式增长，移动支付向线下场景渗透；

2015年10月，作为支撑人民币国际化的人民币跨境支付系统(CIPS)正式投产；

中国 ~0.38 ~9

美国 ~2.9 ~2.2

欧洲 ~2.9 ~1

印度 ~1.9 ~1

日本 ~3.45 ~0.36

来源：综合专家访谈及公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

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中国第三方支付产业图谱

中国第三方支付产业图谱示意图

监管机构

跨境支付相关

…

个人支付

钱包侧支付机构

主要侧重个人用户账户侧支付服务；支付宝、微信等支付机构同时为直连商户提供线下收单服务与线上产业支付服务

…

企业支付

线下收单机构

各类线下实体商户的收单服务与经营数字化等全链条服务

…

线上产业支付机构

主要侧重线上大B类型客户支付解决方案、账户体系搭建等一系列服务，并延伸产业数字化服务

…

ToC端跨境支付机构

主要侧重个人用户海外线上、线下账户侧支付服务

ToB跨境支付/跨境结算服务机构

主要侧重跨境出口贸易场景中，跨境商户收款及经营数字化等全链条服务

…

注释：1.企业图标大小及放置顺序不代表企业排名；2.图谱为示意图，对各赛道代表性企业进行例举；3.大多数支付企业会同时涉足不同版块，图谱可能只显示企业的部分布局。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。

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中国第三方综合支付交易规模及结构

第三方综合支付规模增长承压，国内个人支付与企业支付市场或将步入竞争更加激烈的存量竞争阶段，挖掘“支付+”价值成为行业共识

2024年，中国第三方综合支付交易规模预计将达到580.7万亿元，其中个人支付交易规模为375.5万亿元，企业支付规模为205.3万亿元。从规模结构上，个人支付交易规模仍旧是第三方综合支付的主体，其交易规模的提升亦将带动企业支付交易规模的共同增长。对于从业支付机构而言，支付市场已经从之前快速增长的增量竞争阶段逐步过渡到规模增长承压的存量竞争阶段，以基础支付为切入点，为用户和企业提供多样化的“支付+”服务，挖掘更深远的业务价值已成为行业共识。同时，由于个人支付市场的角逐基本稳定在头部少数支付机构之间，本报告将研究重点放在发展更加多元化的企业支

付市场。

9.3%6.6%15.

9.3%

6.6%

2020-2027年中国第三方综合支付交易规模及结构

6.5%11

6.5%

5.0% 4.