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2025年具身智能行业应用发展报告

一、行业概述

（一）定义与核心价值

具身智能是指具备物理实体载体，通过传感器感知环境、依托AI算法实现自主决策与动作执行，能够与物理世界进行自然交互的智能形态。其核心特征体现为“感知-决策-执行”的闭环能力，区别于传统纯软件AI，以机器人、智能设备等实体为载体，实现从“数字虚拟智能”向“物理世界智能”的延伸。具身智能的核心价值体现在三个维度：一是生产效率革命，在工业制造、物流仓储等场景替代人工完成重复、高危、高精度作业，推动生产力跃迁；二是服务体验升级，在消费服务、医疗健康等领域提供个性化、智能化服务，满足高品质生活需求；三是社会价值延伸，填补老龄化社会护理缺口、破解偏远地区资源短缺难题，成为新质生产力的重要组成部分，开启万亿级产业赛道。

（二）发展阶段特征

2025年我国具身智能行业已进入“技术成熟度突破+场景规模化落地”的关键阶段，呈现三大核心特征：一是从“单点技术验证”向“系统能力落地”转型，机器人运动控制、多模态感知、自主导航等核心技术实现突破，具备复杂场景适配能力；二是从“单一行业试点”向“多领域渗透”演进，工业、消费、医疗、农业等领域形成规模化应用，从ToB市场向ToC市场拓展；三是从“政策驱动”向“市场驱动”升级，政策扶持与商业化盈利形成双轮驱动，头部企业加速技术迭代与生态布局，产业格局初步成型。

（三）政策环境分析

顶层设计持续加码：国家层面将具身智能纳入战略性新兴产业重点方向，“十五五”规划明确提出“加快具身智能、人形机器人等前沿技术研发与产业化”。国务院印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，将工业制造、民生服务、医疗健康等列为具身智能重点应用场景。中央网信办等部门联合发布《“人工智能+”行动实施方案》，将具身智能作为AI深度融合的核心领域，提出2027年形成完善的产业生态。

行业规范逐步细化：工信部出台《人形机器人产业发展指导意见（2024-2030年）》，明确核心技术指标、安全标准与测试认证体系，提出2030年实现人形机器人关键部件国产化率达80%。市场监管总局发布《具身智能设备安全通用要求》，规范机器人、智能终端等产品的安全性能、数据隐私保护等要求，推动产业规范化发展。

地方试点加速落地：上海、深圳、杭州等10个城市入选国家级具身智能创新发展试点，上海建设“张江具身智能创新示范区”，聚焦人形机器人、工业智能装备研发；深圳出台《具身智能产业扶持计划》，对核心技术攻关给予最高5000万元补贴；杭州打造“未来工厂+具身智能”试点，推动工业机器人规模化应用，地方政策与试点项目形成示范效应。

二、产业链分析

（一）产业链结构全景

具身智能产业链呈现“三层级+多支撑”的架构，上游聚焦核心技术与零部件，中游侧重智能载体制造与系统集成，下游拓展多元应用场景，同时依托AI算法、算力支撑、数据服务等生态要素实现协同发展：

产业链环节

核心构成

技术壁垒

代表企业

上游核心层

1.硬件零部件：精密减速器、伺服电机、传感器（视觉/力控/触觉）、AI芯片；2.软件算法：运动控制算法、多模态感知算法、SLAM导航算法、大模型适配技术

高

硬件：绿的谐波、汇川技术、海康威视、地平线；软件：商汤科技、旷视科技、科大讯飞、华为云

中游载体层

1.工业机器人（协作机器人、AGV/AMR）；2.服务机器人（人形机器人、家用机器人、医疗机器人）；3.智能终端（具身化智能家居、车载智能设备）

中高

工业类：埃斯顿、新松机器人、极智嘉；服务类：特斯拉Optimus、优必选WalkerX、科沃斯、石头科技；终端类：小米、华为、美的

下游应用层

工业制造、物流仓储、消费服务、医疗健康、农业生产、公共安全、教育科研等

中

应用企业：比亚迪、京东物流、和睦家医院、极飞科技；解决方案商：海康机器人、大华智能、新松自动化

生态支撑层

算力服务（GPU/算力集群）、数据标注、测试认证、行业标准制定

中高

算力：英伟达、华为昇腾、阿里云；服务：商汤科技SenseCore、科大讯飞AI服务平台

（二）上游核心层分析

硬件零部件：

精密减速器：作为机器人核心传动部件，国产化率显著提升，绿的谐波RV减速器在协作机器人领域市占率达35%，精度达±1角分，2025年营收同比增长68%；日本纳博特斯克仍占据高端市场主导，但其份额从2023年的65%下降至2025年的48%。

伺服电机：汇川技术推出具身智能专用伺服电机，响应速度达0.1ms，功率密度提升至5kW/kg，适配人形机器人、协作机器人等场景，2025年市场占比