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人形机器人传感器行业深度报告：传感器成长可期

摘要:

1.传感器：控制系统核心部件，市场空间较为广阔

1.1.传感器分类众多，压力传感器占比较大

传感器是自动化检测技术和智能控制系统的重要部件。传感器是能够把特定

的信息（物理、化学、生物）按一定规律转换成某种可用信号输出的器件和装置。

广义上的传感器一般由信号检出器件与信号处理器件两部分组成，从而转化感知

到的模拟信号并使之以电信号的形式显示。传感器一般由敏感元件、转换元件和

基本电路组成。敏感元件感受被测量的状态，转换元件将相应的被测量转换成电

参量，而基本电路将电参量接入电路并转换成电量。传感器的核心部分是转换元

件，其决定了传感器的工作原理。

传感器分类较多，压力传感器占比最大。传感器可按检测对象分为物理量、

化学量以及生物量传感器，下含力学量传感器、热学量传感器、光学量传感器、

温度传感器、生物量传感器等共11个小类。检测对象的信号形式决定了选用传

感器的类型，在机械自动化与工业过程控制中，常见的信号形式包括位移、（加）

速度、扭矩、力、振动、温度、湿度等。目前我国压力传感器和图像传感器占比

稳步提升，2021年分别占比17.9%和10.3%，是目前国内占比最高的两种传感器。

1.2.传感器下游应用广泛，市场空间广阔

传感器产品下游应用广泛，人形机器人对传感器依赖程度高。据CCID数据，

我国传感器产品最大下游领域为汽车电子，占比达到24.2%，其次为工业制造领

域，占比为21.1%，位列三到五名的下游行业为网络通信、消费电子和医疗电子，

占比分别为21.0%、14.7%、7.2%。为模拟人类感知，人形机器人需要装载一套

复杂的传感器系统，包含内部传感器和外部传感器。一台能完全模拟人类的机器

人身体上会用到大量传感器，用于提供视觉、听觉、触觉、位置等信息。

全球传感器市场空间较为广阔。随着工业4.0、工业物联网进程的推进以及

智慧驾驶、智能穿戴设备等新兴产业的发展，传感器市场持续扩容。据

PrecedenceResearch数据，2022年全球传感器市场规模达2048.0亿美元，且

随着工业自动化等领域的需求不断增长，未来十年内传感器市场将延续增长态势，

2032年或将达到5086.4亿美元。

我国传感器市场规模不断扩大，未来有望延续较高增速。随着工业转型升级

的历程不断推进，我国传感器市场规模近年来实现显著增长。据中商产业研究院

数据，传感器市场规模行业已由2019年的2188.8亿元上涨至2022年的3096.9

亿元，期间CAGR为12.26%，预计2024年可达到3732.7亿元。据Mordor

Intelligence数据，在汽车工业、国防工业等行业发展推动及“中国制造2025”

政策目标激励下，我国传感器市场规模有望实现高速增长，2023-2028年间的

CAGR预计将达9.1%。

我国传感器高端市场仍被外资品牌主导，但国产化率有明显提升趋势。2020

年全球龙头企业如爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等跨国公司占

据绝大部分国内市场份额，高端市场传感器芯片仍依赖海外企业，而国内头部企

业产品主要集中在中低端，未形成大批量应用。从国产化率来看，国内智能传感

器国产化率由2016年的13%增长至2020年的31%，CAGR达24%，预计未来国产

化率有望进一步提升。

1.3.政策东风频吹，助力市场扩容

我国传感器行业政策支持力度持续加大。传感器作为工业控制系统、汽车电

子等产品的核心关键部件之一，是实现工业转型升级的重要组成部分，在物联网、

人工智能等各方面都有广泛应用。近年来国家相继推出一系列产业支持政策，有

力推动了传感器行业的发展。

2.力传感器：六维力矩传感器壁垒较高，性能较优

2.1.力/力矩传感器可精确测量力的大小

力传感器是将力的值转换成电信号的元件。重量、拉力、应力、扭矩均能够

作为力传感器的输入量，经处理后输出为电信号，并将其传递至指示器、控制器

或计算机等终端。与广义传感器类似，力传感器由力敏元件（即弹性体，常见的

材料有铝合金，合金钢和不锈钢）、转换元件（最为常见的是电阻应变片）和电

路部分（一般有漆包线，pcb板等）组成，其中力敏电阻器是广泛运用的力敏元

件。力敏电阻器通常包含导电聚合物薄膜（由亚微米尺寸的导电及非导电颗粒基

质组成），其表面受力时接触传感器电极，并以可预测的方式改变本身电阻，从

而衡量受力数值。

力矩传感器属于力传感器，力矩传感器使用应变计