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2025新型储能产业细分赛道报告（含液流电池/压缩空气）

报告摘要：在全球能源转型加速与“双碳”目标深化推进的背景下，新型储能作为构建新型电力系统的核心支撑，正迎来规模化发展的关键期。本报告聚焦2025年新型储能产业发展态势，重点剖析液流电池和压缩空气储能两大核心细分赛道。首先梳理全球及中国新型储能产业整体格局与政策环境，随后从技术原理、发展现状、技术突破、项目案例等维度深入分析两大细分赛道的竞争态势，进而探讨产业发展面临的挑战与机遇，并对未来发展趋势进行展望。报告数据结合行业最新统计与标杆企业实践，旨在为行业从业者、投资者及政策制定者提供全面、精准的决策参考。

关键词：新型储能；液流电池；压缩空气储能；技术突破；规模化发展；产业政策

一、引言

1.1研究背景与意义

全球能源体系正经历深刻转型，可再生能源装机容量持续创下历史新高，但风能、太阳能等新能源的间歇性与波动性始终是制约其大规模并网消纳的核心挑战。新型储能技术作为平衡能源供需、保障电网稳定运行的关键枢纽，其战略价值已从行业共识转化为大规模部署的现实行动。相较于传统抽水蓄能，新型储能具有选址灵活、建设周期短、响应速度快等优势，涵盖电化学储能、压缩空气储能、熔融盐储能等多种技术路线，其中液流电池与压缩空气储能凭借长时储能特性，在新能源基地配套、电网调峰填谷等场景中展现出独特竞争力。

2025年作为“十四五”收官与“十五五”开局的关键节点，中国新型储能产业已从示范应用全面迈向规模化建设阶段。截至2025年9月底，中国新型储能累计装机达107.15GW/263.3GWh，与“十三五”末相比增长超过30倍，全球市场份额超过40%，持续保持世界第一。在此背景下，深入研究液流电池、压缩空气储能等细分赛道的技术进展、市场格局与发展瓶颈，对于推动新型储能产业高质量发展、助力能源绿色低碳转型具有重要的理论与实践意义。

1.2研究范围与框架

本报告研究范围聚焦2025年全球及中国新型储能产业，重点围绕液流电池和压缩空气储能两大细分赛道展开。报告研究框架如下：第一部分为引言，阐述研究背景、意义及框架；第二部分梳理新型储能产业整体发展环境，包括全球与中国产业现状、政策体系；第三部分与第四部分分别对液流电池和压缩空气储能赛道进行深度剖析，涵盖技术原理、发展现状、技术突破、标杆项目与企业布局；第五部分分析新型储能产业发展面临的挑战；第六部分探讨产业发展机遇；第七部分对未来发展趋势进行展望；最后为结论部分。

1.3数据来源与研究方法

本报告数据来源包括国家发展改革委、国家能源局等政府部门发布的政策文件与统计数据，中关村储能产业技术联盟（CNESA）、中国化学与物理电源行业协会、中投顾问、GEPResearch等行业机构发布的研究报告，上海电气、云南能投等标杆企业公开信息，以及权威媒体报道的行业动态与项目数据。研究方法采用文献研究法、数据分析法、案例研究法等，对新型储能产业及细分赛道的发展态势进行全面梳理与深度分析。

二、2025年新型储能产业整体发展环境

2.1全球新型储能产业发展现状

截至2025年，全球新型储能（以电化学储能为主，不含抽水蓄能）累计装机容量已突破400吉瓦时，年度新增装机量连续三年增长率保持在50%以上。市场需求呈现多元强劲态势，在发电侧，超过65%的新增风电和光伏项目开始配套储能设施，平均配储时长从2023年的2小时向2025年的4小时延伸；电网侧，全球主要经济体将储能定位为电网现代化改造的关键灵活性资源，用于调频、缓解阻塞和延缓输配电设备投资；用户侧，工商业储能通过峰谷价差套利实现经济回报，户用储能与屋顶光伏结合在高电价地区成为标准配置，2025年全球户用储能装机预计超过100吉瓦时。

从技术路线来看，全球新型储能市场呈现“一主多元”格局，锂离子电池凭借产业链成熟度和成本优势，占据约92%的市场份额，液流电池、压缩空气储能等长时储能技术在特定应用场景中加速商业化，分别在长时储能领域获得18%与9%的应用增长。产业集中度在电池制造与系统集成环节呈现分化，头部企业凭借技术、规模和渠道优势占据主导，同时专注于特定细分技术的创新型企业不断涌现，推动技术路线多样化。2025年全球储能电池规划总产能已超过3000吉瓦时，未来市场竞争将更加白热化。

2.2中国新型储能产业发展现状

2025年中国新型储能产业保持平稳较快发展，呈现出规模化、大型化、区域集中化的显著特征。截至2025年9月底，全国新型储能装机规模超过1亿千瓦，其中单站规模10万千瓦以上、储能时长2至4小时的项目占据多数，单站10万千瓦及以上装机占比超过三分之二，大型化发展趋势明显；2小时、4小时储能装机占比分别为76.4%、16.7%，平均时长为2.34小时。2025年1-9月，中国新型储能新增装机32.49G