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锰铁行业报告

一、行业概述

锰铁行业作为钢铁工业的核心配套产业，是支撑金属材料加工、机械制造、基建工程等领域发展的基础性行业，主要产品包括高碳锰铁、中碳锰铁、低碳锰铁及硅锰合金等，核心功能是作为炼钢过程中的脱氧剂、脱硫剂与合金添加剂，提升钢材的强度、硬度、耐磨性等关键性能。行业产业链上游涵盖锰矿资源（碳酸锰矿、氧化锰矿）、能源（电力、焦炭）、辅料（石灰、白云石）等原材料供应；中游聚焦锰铁冶炼生产环节，包括矿粉加工、配料混合、高炉冶炼/电炉冶炼、浇铸成型等工艺；下游核心应用领域为钢铁制造业（普碳钢、合金钢、特种钢生产），延伸至机械制造、汽车工业、建筑基建、船舶制造、轨道交通等终端行业，终端用户包括钢铁企业、机械加工厂、工程建设企业等。当前，在全球钢铁产业绿色转型、新能源汽车轻量化需求升级与锰系新材料应用拓展的多重驱动下，锰铁行业正经历从“规模扩张”向“质量提升、绿色低碳”的深度转型，高效冶炼技术推广、资源循环利用、产品结构优化、产业链协同成为核心发展方向，形成了“资源依赖型布局、技术驱动升级、需求牵引发展”的行业格局，是保障钢铁工业高质量发展与国民经济建设的重要基础产业。

二、行业发展现状

（一）市场规模稳步增长，全球供需格局分化

全球锰铁行业市场规模保持稳健增长态势，钢铁产业需求与新能源材料拓展成为核心驱动力。2024年全球锰铁行业市场规模达2860亿美元，较2020年增长32.7%，预计2025-2030年期间年均复合增长率维持在6.8%左右，2030年将突破4300亿美元。区域市场分布呈现“亚洲主导、欧美稳定、新兴市场崛起”的格局，中国、印度、日本、韩国等亚洲国家凭借钢铁产能优势，合计占全球锰铁产量的78%；欧洲、北美地区聚焦高端特种锰铁合金生产，市场份额占比达15%；巴西、南非、俄罗斯等新兴市场依托本地锰矿资源，逐步扩大产能，成为行业增长新亮点。国内市场方面，2024年锰铁行业市场规模达980亿元人民币，较2019年增长45.3%，其中高碳锰铁占比58%、硅锰合金占比32%、中低碳锰铁占比10%。产量方面，2024年国内锰铁产量达1850万吨，占全球总产量的52%，其中硅锰合金产量1150万吨，高碳锰铁产量580万吨，中低碳锰铁产量120万吨；表观消费量达1780万吨，进口依赖度较低，主要进口来源为南非、澳大利亚、巴西，出口集中于东南亚、中亚等地区，2024年出口量达85万吨，同比增长18%。

（二）产业链结构不断优化，绿色转型加速推进

锰铁行业产业链呈现“上游资源集中、中游冶炼升级、下游需求多元”的发展特征。上游资源端，全球锰矿资源分布高度集中，南非、澳大利亚、巴西合计占据全球锰矿储量的75%，国内锰矿储量仅占全球3%，且以中低品位矿为主，2024年国内锰矿进口量达3200万吨，对外依存度超80%，主要进口来源为南非（占比45%）、澳大利亚（占比30%）、加蓬（占比15%）。中游冶炼端，行业逐步淘汰落后产能，推进技术升级与绿色改造，2024年国内锰铁行业产能利用率达78%，较2019年提升12个百分点；冶炼工艺向大型化、智能化、低碳化转型，30000kVA及以上大型矿热炉占比达65%，较2019年提升28个百分点，智能化控制系统（如炉温自动调控、配料精准计量）普及率达52%；绿色冶炼技术快速推广，余热回收利用、烟气脱硫脱硝、废渣资源化等技术应用率达70%，单位产品能耗较2019年降低18%，碳排放强度下降22%。下游需求端，钢铁行业仍是核心消费领域，2024年钢铁制造业锰铁消费量占比达89%，其中合金钢、特种钢生产消费占比62%；新能源领域成为新兴增长点，锰铁作为三元锂电池正极材料（高镍三元材料）的原料之一，2024年消费量达45万吨，同比增长68%，预计未来五年年均增长率超50%。

（三）区域布局资源导向明显，产业集聚效应显著

国内锰铁行业区域发展呈现“资源依托型、能源导向型”的布局特征，与锰矿运输半径、电力资源分布高度契合。西南地区（广西、贵州、云南）凭借丰富的水电资源与临近锰矿进口港口的优势，成为国内锰铁产业核心集聚区，2024年产量占全国比重达58%，其中广西占比28%、贵州占比18%、云南占比12%，聚集了南方锰业、广西盛隆、贵州西洋等龙头企业；西北地区（内蒙古、宁夏、甘肃）依托煤炭资源与火电优势，形成规模化生产基地，2024年产量占比达22%，以高碳锰铁、硅锰合金为主；华北地区（山西、河北）凭借钢铁产业集聚优势，发展近距离配套生产，2024年产量占比达10%；华东、华南地区侧重高端锰铁合金与锰系新材料加工，产量占比